市場瞭望泰國大選前後的經貿政策觀察台灣南向泰國的機會與挑戰
泰國近年積極推動產業與經濟轉型，更是台商南向重點，但是仍不可忽視政治及社會震盪帶來的影響。2014年，泰國因為軍人政變進入戒嚴的緊急狀態，泰國國會與總理大選停擺長達4年多的時間，一場始終無法舉行的選舉，是外商眼中不可預期的政治風險，讓泰國經濟發開始實展籠罩陰霾。不過，隨著泰國選舉委員會宣布即將於今年3月24日舉辦國會大選，泰國投資的政治風險可能有所改變，大選之後的泰國政局走勢，將如何影響泰國經濟發展，值得台商審慎關注。
泰國政治風險的過去與未來
回顧泰國政治發展歷程，泰國自1932年革命後，施君主立憲，並以泰王為國家元首，政府上則採取內閣制，最高立法機構國會實施參議院與眾議院兩院制，參議院150席次有77個由全國77府直選產生，眾議院480席次有400席由選舉產生，泰國總理為最高行政機關國務院的最高首長，由國會議長提名，經參眾兩院聯席會議通過後，奏請泰王任命，所以泰國也算是議會民主的國家。
2010年逾10萬名泰國紅衫軍集結在曼谷的泰國民主紀念碑前，向政府抗爭。不過，2005年泰國泰愛泰黨（Thai Rak Thai Party）以囊括超過二分之一的選票在選舉中大獲全勝，一黨組成內閣導致強悍專制、閣員貪污，引起龐大民怨，最後導致2006年出現軍方政變。儘管2007年泰國重新舉行大選，但是自此政局紛擾；2010年更出現紅衫軍在曼谷大規模集會示威，人數超過10萬人，甚至因為軍方武力驅散，造成近2,000人受傷、91人死亡；2014年的再一次軍方政變，加上在位長達70年且備受泰人尊崇的泰王蒲美蓬於2016年辭世，泰國政治風險一波又一波，一直是外商投資泰國最大的疑慮。
在令人充滿疑慮的政治風險之中，2016年8月巴育政府順利獲得修憲公投支持，之後隨即展開一連串經貿政策活動，為泰國吸引投資與經濟發展帶來動能。然而，即將到來的泰國大選，將對泰國帶來穩定的政局，抑或是新一輪政治風險的開端，備受關注。根據泰國選舉委員會的公告資訊，目前審核確認的總理符合人選共有68名，競爭最激烈的是現任總理巴育與民主黨提名的前總理阿披實。
泰國4.0戰略的台商四大機會點
在巴育政府的經濟與產業政策，「泰國4.0」戰略之下的十大產業、「智慧泰國2020」與「東部經濟走廊」（EEC）建設等，過去高度吸引台商。未來巴育是否連任總理，牽動後續泰國產業政策是否繼續延續，對台商投資與拓展泰國市場帶來影響。
機會1》泰國十大產業推動商機
泰國政府推動「泰國4.0」，利用人工智慧、物聯網等新科技推動觀光、農業、醫療、航太等產業。2016年泰國如火如荼推動「泰國4.0」政策，藉此帶動泰國的產業與經濟轉型，以及吸引全球外商進入投資。具體而言，「泰國4.0」是以數位與創新為主軸的重要經濟發展戰略，重點產業涵蓋2種類型、十大領域，第一類型是以「提升既有產業附加價值」為目標的5個產業，分別為：「新世代汽車」、「智慧電子」、「高附加觀光」、「精緻農業」、「新一代食品」；第二類型是新增的未來產業，分別為「自動機械及產業用機器人」、「數位經濟」、「生質燃料及生物化學」、「醫療照護及航空與物流」、「航太產業」。10個產業與台灣5+2創新產業政策「亞洲‧矽谷」、「智慧機械」、「綠能科技」、「生技醫藥」、「國防產業」、「循環經濟」、「新農業」多有重疊。兩國政策方向的一致，凸顯台泰合作的高度契機。
工研院指出，台灣擁有卓越的科技技術能力與人才，能符合泰國政府積極推動「泰國4.0」產業轉型升級所需，也為台灣企業進入泰國、緬甸、柬埔寨市場，創造良好契機。因此過去兩年，台灣產學研與泰國的區域鏈結、經貿合作、人才交流與資源共享，都更加緊密。例如，2017年工研院與泰國國家最重要科研機構「國家科學研究院」簽署合作備忘錄，共同打造台泰創新經濟產業價值鏈。
機會2》「智慧泰國2020」的智慧城市商機
泰國總理帕拉育·詹歐查推動東部經濟走廊計畫（EEC），聯合曼谷與東邊的北柳、春武里及羅勇做為經濟特區，完善特區內建設，吸引外企進駐設廠。在泰國4.0戰略之中，「智慧泰國2020」是重要的環節之一，即在泰國公共區域打造40萬個無線熱點，全面推動國家寬頻網路的基礎建設，完整的網路建設將使泰國得以全面推動智慧城市的發展，由於台灣在智慧城市的推動已經具備相當成果，因此台商一直是智慧泰國2020的重要夥伴之一。「相信透過與台灣業者的合作，可以加速泰國推動智慧城市的發展。」泰國數位經濟推廣局副局長Meetham Na Ranong指出，在數位經濟產業的推動之下，泰國智慧城市發展未來發展值得期待，預計在2020年前，泰國將興建27座智慧城市，就醫療、安全防護、交通方面做全面性的提升，為泰國民眾創造更美好的生活，如提升醫院轉診效率、加強監視器性能以減少事故發生，並改善交通壅塞。
迎合泰國發展智慧城市的需求， 中華民國對外貿易發展協會與泰國工業院（The Federation of Thai Industries）於去年在曼谷共同主辦「臺泰智慧城市產業研討會暨洽談會」，尋求台泰雙方在智慧城市相關產業合作外，並宣傳台灣產業創新與智慧形象，藉此協助台商提升在泰國的知名度及拓展行銷通路。
於此之際，台灣科技業者積極就該公司的智慧城市解決方案，推向泰國市場，包括大同公司的「電動機車及智慧溫室」、研華科技的「WISEPaaS 3.0物聯網於智慧城市的運用」、威盛電子的「智能交通與智能建築的互動與聯繫」、微星科技的「下一代車輛智能和創新解決方案」，以及新漢的「公共安全和智能交通案例研究」，都具備搶攻泰國智慧城市商機的優勢。
機會3》「CLMV+T」區域經濟概念形成商機
台灣對泰國主要出口項目為積體電路、電子零件等產品，去年以61.7億美元出口總額成為泰國第五大進口國。除與泰國十大產業的對接外，隨著泰國政府正斥資1.5兆泰銖（約新台幣1.43兆元）推動「東部經濟走廊」（EEC）計畫，透過多達101個建設項目，完成泰國公路、高速公路、高鐵、機場的無縫鏈接，期能讓泰國東部成為東盟最先進的經濟發展中心，促進泰國商品更容易進入柬埔寨、寮國、緬甸和越南（CLMV），「CLMV＋T（泰）」成為緊密區域經濟的概念形成。
工研院認為，EEC建設計畫更與我國政府新南向政策形成最佳鏈結，可創造台商與東南亞國家互利共贏，共同打造新合作模式。中華研究院台灣東南亞國家協會研究中心主任徐遵慈則指出，就台灣製造業而言，未來應將中南半島視為一個區域市場或生產基地，以泰國為中心，將CLMV等國規劃為生產基地，取得泰國的便利性與CLMV低成本效益，甚至也可藉由歐美國家對CLMV的稅率優惠，強化產品出口歐美市場的競爭力。
另一方面，新興數位經濟產業也不可忽略串聯「CLMV＋T」的重要性。日前，泰國擁有1,830萬會員的VR線上遊戲社群Infofed宣佈，為將自己打造成為東南亞電子遊戲競技中心，「CLMV＋T」計畫在2019年推出CLMV電子競技聯盟，並在2020年為東南亞舉辦一場賽事，讓人遇見數位虛擬經濟產業推展「CLMV＋T」的浪潮。
機會4》聚焦泰國優勢文創 搶攻東南亞文化商機
從泰國既有政策尋找潛在機會之外，由於文化創意是近年來泰國極具優勢的產業項目，台灣人才或企業也可聚焦泰國文創產業，尋找雙方優勢互補的合作機會，包括連結創新創業加速器，聚焦發展文化新創；鎖定數位經濟發展線上遊戲、線上影音等數位內容；或是以文化創業連結傳統產業，為傳統產業創造加值服務等，都是台泰未來在文創領域可以合作的方向。例如，此前台灣創意設計中心就率領不二堂、特一國際、春池玻璃、點睛設計等台灣文創與數位內容業者前往泰國，尋找合作與拓展泰國市場的機會，為台灣文創南向布局，創造可能性。
台商布局泰國 緊密掌握政治風險
一直以來，台灣都是泰國緊密合作的夥伴，過去3年來，在泰國政府推動泰國4.0戰略的吸引，以及我國政府新南向政策的協助之下，台灣與泰國進出口持續緊密。根據我國財政部統計資料顯示，2018年台灣對泰國出口金額達61.7億美元，是泰國第五大進口國，主要出口項目包括積體電路、電子零件、冷凍魚、銅箔，以及從油類獲得的硫化油膏等。2018年泰國對台灣出口額為45.8億美元，我國是泰國第十九大出口市場，產品項目包括積體電路、電腦及其零組件、機動車輛所用之零件及附件、空氣調節器，具有電動風扇及變換溫度及濕度元件等。進出口合計，我國為泰國第十一大貿易夥伴。
從台商經貿往來的數據來看，儘管泰國政治風險高，但由於過去幾年其政府的經濟與產業政策推動腳步，沒有絲毫慢下來，台商在泰國的布局與拓展依舊踴躍。如今，泰國大選恢復在即，未來泰國政局如果走向平穩，泰國必然更適合作為台商搶攻東南亞市場的重要據點；如果政局沒有因為選舉而更加穩定，台商也依舊不能忽視泰國這個東南亞區域的中心，只是在投資與布局時，更要對政治風險有更高的掌握度，謹慎前行。
