385期・特別企劃

進口品動能領航 實戰布局面面觀

新台幣升值造勢  觸動進口商的靈敏雷達

◎撰文／陳怡寧　圖片提供／Shutterstock

綜合解讀全球貿易市場氛圍， 當國內需求回歸服務型消費，帶動強勁進口需求，而全球經濟有賴復甦之際，北卡羅來納州夏洛特富國銀行（Wells Fargo）資深經濟學者Tim Quinlan斷定，進口貿易算是市場相對穩定的中性力量，於是順勢成為2023年主導經濟成長的主戰場。

貿易中性力量當道  進口動能穩定市場

相較於美元相對走貶，去年下半年來，新台幣毫無懸念地強勢升值，大致維持在30元高峰波動，實戰經驗豐富的台灣貿易商明白，這背後隱喻進口市場熱絡。

從財政部統計數據可以得知，去年全年進出口總額達到9,071.2億美元，其中進口額突破4,276億美元，相較前年再成長將近12％。財政部歸因，全球經濟動能走弱，在通膨危機尚未解除下，終端消費需求降溫，導致出口動能減緩，只能靠進口維繫住貿易基本盤。

至於主要的進口動能，來自於近年來極力發展綠能設施、風力發電機組，間接拉抬半導體用機械、感應器及電動機的進口需求。

光是大宗資本設備年進口額， 就在短短5 年內成長85.6％，締造753億美元新高水準，儼然成為貿易火車頭，且以美國、歐洲、東南亞國家的進口額漲幅尤為明顯，成長率各別為16.3％、14.1％、9 ％ 。仔細盤點進口主力商品，著重在電子零組件、礦產品以及機械領域，刺激貿易商拓銷市場的敏銳神經。

電子零組件》

細究去年電子零組件進口額高達363億美元，年增率13.3％，占整體資本設備進口逾4成8，主因在於全球半導體產業復甦，而台灣半導體晶圓大廠則位處產業鏈上下游樞紐，仰賴進口先進製程關鍵零組件，像是矽晶圓、製程用化學原料、微影設備系統等，躍升成為全球最大的半導體材料市場。

而電子零組件進口供應商以日商為主，受電動車應用發展力道影響，搭載第三類半導體功率元件需求激升，且國際大廠陸續啟動8吋SiC晶圓量產，期待大舉切入電動車、能源、通訊衛星高頻高功率產品，工研院IEK預期，只要台灣電子代工廠出口市場持續暢旺，進口貿易商的獲利空間仍可期待。

台灣半導體晶圓大廠位處產業鏈上下游樞紐，仰賴進口先進製程關鍵零組件，像是矽晶圓、製程用化學原料等。

醫療器材》

除了電子零組件進口規模可期，全球醫療器材市場銷售規模也在擴張。根據櫃買中心（TPEx）觀察，全球醫材市場可望在今年達成4,900億美元營業額，較去年成長6％。

且不同於疫情需求大量進口抗體檢測試劑，眼下台灣醫材市場結構，更趨向精準聚焦創新且高附加價值的國際先進醫材產品。從經濟部去年底發表的生技白皮書，大致鎖定隱形眼鏡、一次性血液透析、部分醫用導管領域，極具發展進口替代產業潛力。

特別是在醫材產品中的一次性血液透析產品，屬於高技術性項目，其產業鏈可以延伸上游血液透析機、中游醫療耗材和下游醫學中心，就像是「杏昌生技」當初靠著代理日本血液透析機品牌Toray起家，慢慢拓展迴路管、紅血球生成素相關醫療耗材業務。而「佳醫」更透過進口代理FMC血液透析機，事業體深入跨足經營下游洗腎中心。

台灣醫療廠商藉由進口醫材，可快速接軌對應全球醫材市場脈動。觀望後疫情時代醫療貿易商機，醫用化學製品進口成長40.3％。經濟部窺見醫療用耗材需求開始逐漸浮現，只要廠商鎖定正確醫材、合規進口，就有機會命中國內市場紅心，帶動進口貿易商的營收成長。

台灣醫材市場結構，更趨向精準鎖定創新且高附加價值的國際先進醫材產品，例如血液透析產品。

實際應戰思維  進口代理祕笈

由於眼前全球景氣通膨風暴愈演愈烈，再加上升息制約，導致現今出口引擎熄火，但進口需求仍在，回溯2022年進口貿易以機械、醫療領域為主力，且受惠新台幣強勁升值力道，以及半導體先進製程產能擴大，出口廠商訂單衍伸而來的進口需求量相當可觀，對於經貿發展形成另一種穩定市場的力量。

因此，為了從進口面向穩固市場動能，持續免徵黃豆、小麥、玉米進口貨物營業稅，且汽柴油貨物稅降幅也分別調降29.3％至37.6％不等，甚至水泥、牛肉、烘焙用奶粉、奶油等22項關稅再擬優惠稅率延續至年底。

種種布局在累積進口貿易操作籌碼，對於中小企業而言，更是環環相扣的決策，舉凡初期評估國際市場競爭品牌、消費市場取向，到洽談代理採購供應鏈、開發國內市場等，都有許多複雜的執行細節待評估。

實戰祕笈1》評估市場趨勢

在進口商決定切入市場前，可以從市場規模、價位分布區間、競爭對手品牌導入目標市場分析，作為產品技術優勢、定價及未來銷售開發途徑的切入點。

比方說，近來極為火熱的燕麥奶市場競爭激烈，不只本土穀物飲品牌桂格、愛之味開發相關產品，餐飲賣場通路大開，進口商紛紛從瑞典、澳洲、美國、英國等地探詢潛力植物奶商品，包括Oatly、Minor Figures、Alpro、AITO各自搶占飲品通路市場。

在2022年上半年，根據「引客數據」invosData觀察，燕麥奶的進口品牌成長幅度大舉超越台灣本土品牌，歸因於精準符合年輕客群願意嘗試燕麥奶這個新產品，帶動小眾進口品牌進入市場的契機，順勢接軌星巴克等連鎖飲品通路，創造成長利基點。

燕麥奶市場競爭激烈，進口商紛紛從瑞典、澳洲、美國、英國等地探詢潛力植物奶商品，搶占飲品通路市場。

實戰祕笈2》進口代理權通路

基本上，全球進口代理商一定會爭奪大品牌的代理權，畢竟品牌規模愈大，市場接受度愈高，愈可強勢主導通路的發展空間。而代理權洽談有許多眉角，必須清楚掌握細節，才能替未來導入更多潛力產品預先布局準備。

撇除國外原廠直接在海外設立分公司．以主導代理銷售，多數進口商較容易面臨簽約授權代理的狀況，此時會涉及授權權限，且無論是實體代理通路或網路、中盤、開架式通路，甚至由原廠自行經營網購平台，都會間接壓縮到市場版圖。

更深入地說，代理權大致可分為「授權進口商代理」、「授權進口多家代理」。最明顯的差異在於，前者尚未被實體或電商取得代理權，所以有機會進一步與國外品牌授權母公司洽談「獨家區域代理權」；在瞄準同樣熱門商品、或鎖定同一市場藍海的前提下，「獨家代理」更有利於強勢獨占唯一通路。

實戰祕笈3》仔細談判採購契約條件

當通過原料製造測試品質、物流調度與收款協調，確立進口代理關係後，正式進入採購流程，此時面臨進口代理價格和市場定價的拉鋸談判。

很現實地，原廠握有進口量、代理價格的主導權，以同樣的商品成本結構來看，進口成本較原產地增加1成至2成不等，代理商必須更步步為營，在熟悉國內目標通路銷售市場的情況下，說服原廠的支持，減少進口成本差距，盡可能讓零售定價結構貼近市場行情，以保障價格具競爭力。

一旦開始研擬採購契約，亟需全面掌握當地市場資訊，包括精算運費負擔、預付款、產品廣告行銷費用，還有以季度為單位的備貨庫存、營運管銷、退換貨成本，甚至瞬息萬變的匯率波動。

全面評估商品生命週期，畢竟擬訂進口契約還攸關進口量、進口時間、價格、退貨程序等細節，且要預估安全的庫存量，具體交涉採購進口附加條件，了解交易發生狀況時的責任歸屬。

實戰祕笈4》準備進口許可

由於部分商品，像是醫療器材、含藥化妝品進口要求許可，甚至特殊成分比例的含藥化粧品、防曬品，進口商要事先備齊相關成分文件、自售證明以及檢驗報告等，以免冒著被沒收銷毀、或退回原產地的風險。

代理商在選定進口商品後，便可自行經營品牌，並透過產業公會、貿易展覽、上下游廠商協力等方式，確定合規採購來源管道，更精準評估代理優勢、營業目標設定和預期成效，有利爭取原廠青睞，增加採購前期談判定價的籌碼。

特殊成分比例的含藥化粧品、防曬品，進口商需仔細備妥相關成份文件及檢驗報告等許可證，以免產生銷毀或退回產地的風險。

採購經理人觀點  透視進口潛力藍海

以台灣產業鏈而言，儘管仍是出口導向為主，進出口關係卻密不可分，進口採購形同出口貿易風向的探測球，反映下半年的出口先行指標。

台灣經濟研究院景氣預測中心主任孫明德指出，台灣進口品以農工原料占70％，其餘由資本設備、消費品分占20％、10％，進口原料大宗項目可判斷未來季度的出口趨勢而最重要的參考指標，即是每個月發表的採購經理人指數（PMI），從原物料、成品進口採購量預測產業水溫。

細究今年5月PMI採購指數，儘管電力暨機械設備產業（40.3％）、電子暨光學產業（40.8％）、交通工具產業（47.3％）依舊緊縮，化學暨生技醫療產業（48.5％）、交通工具產業（47.3％）卻已止跌，且基礎原物料產業（50％）、食品暨紡織產業（51.7％）也有基本擴張動能，浮現下一波「先蹲後跳」的實力。

潛力1》食品暨紡織產業

以採購擴張的紡織產業而言，原本就有共識產業調整持續到2023年中，包括成衣龍頭儒鴻、聚陽，以及織布廠弘裕、冠星-KY大規模進口設備資本，支撐市場熱度。接續來年紡織業預期的機能服飾需求主力，大宗成衣及服飾品成長逾10％，在新台幣兌美元相對強勢的現在，從美國進口布料也微幅增長3％。

潛力2》交通工具

而汽車進口市場揮別缺料陰霾，進口量開始急起直追，今年4月進口量較去年同期增加22.1％，尤其LEXUS和TESLA等豪華車款頓時躍升銷售主力，Volkswagen、Mercedes-Benz與 Škoda等德系汽車品牌新車也陸續到港，可窺見蠢蠢欲動的貿易潛力。

汽車進口市場揮別缺料陰霾，進口量急起直追，德系汽車品牌新車極具潛力，前景可期。

潛力3》生技醫療

至於從2016年以來節節攀高的生技醫療需求，拉抬進口緩步成長，且進口產品趨勢集中在中高階醫療材料，包括心臟血管用具、內視鏡，和感染疾病檢測、藥物濫用試劑、驗孕試劑、尿酸檢驗試劑等，國內湧現需求。

長遠來看，國內廠商近來積極研發雷射治療等相關醫用品，血液透析儀器也有基本的產製能力及醫材許可證，相關領域應用將有機會能逐步成長，廠商生產需求便能激發醫材零組件進口產量大增，後市可期。

先蹲後跳  進口布局未來貿易趨勢

國內普遍進口消費品購買水準高漲，可期待大眾消費性進口市場潛力，品牌商極力尋求擴展合作銷售渠道，有利進出口貿易互補布局。

綜觀下半年貿易市場「外冷內溫轉熱」，進口貿易適合在此時進行補位，作為出口產業恢復期的緩衝，同時也是貿易廠商觀望下一步出口動態的切入點。