382期・Cover Story復興篇

淨零排放趨勢  成推動經濟火車頭

捍衛貿易自主權  歐洲強化供應鏈韌性

◎撰文╱陳怡寧　圖片提供／Shutterstock

全球供應鏈轉移浪潮餘波盪漾，歐盟不敢貿進，卻悄悄開始低調布局「經濟自主權」，鴨子划水般調整全球供應鏈生產基地，分散貿易市場風險同時，各國有默契地欲以優惠政策拉攏製造商回流，鞏固本土供應鏈的自主產能，裡應外合發展多邊貿易關係。

據商業發展研究院（CDRI）解讀，歐洲國家有意提升在地供應鏈自主性，畢竟當前國際貿易角力，指望電動車競賽中決勝負，半導體供應戰一觸即發，關鍵鋰電池、晶片及半導體零組件攸關貿易鏈安全。然而，目前全球逾8成車用電池生產重鎮集中在日本、韓國及中國大陸，歐洲生產量僅占3％，供應鏈比例懸殊失衡，多少激發歐洲的危機意識。

歐洲關鍵貿易鏈  困境難題待解

歐盟於是高喊要在境內建造38座超級電池工廠（Gigafactory），專門大規模製造電動汽車、電池儲能系統的鋰電池，就地供應歐洲產業鏈。很快地，英國與法國能源廠商Oxis Energy、Zinium率先投入研發航太領域所需的鋰硫電池、鋰空氣電池，無奈後來因資金缺口問題而被迫終止。

而法國化工材料供應商Macaware以及Carester瞄準貴金屬原料需求，有意回收電池關鍵金屬及電動馬達稀土磁鐵，也得再挹注5,000萬歐元，才能真正進入工業製程。

歐洲經濟火車頭的引擎伺機而動，卻不能空有樂觀衝勁，法國產業聯盟（France Industrie）很現實地道破歐洲產業困境；一是資金不足，二是缺乏鋰、鈷、鎳等金屬原物料。尤其在2030年前，產業預期歐洲的鋰電池金屬原料自主率很難超越30％。

在歐洲構想的經濟框架裡，須按部就班實現復興大夢，短期內先動用歐盟復甦基金2,250億歐元餘款，加速補貼、振興內部產業基礎建設。但權宜應變過後，面對瞬息萬變的市場環境，終究要穩扎穩打檢視產業根基，才能在風向轉變之際奮起直追。正如德國財政部長林德納（Christian Lindner）所說，歐洲首要任務是，務實調整經貿體質，替歐盟各國創造投資誘因，活絡中小企業廠商回流。

務實改善經貿體質  綠色新政主導產業布局

隨著全球產業邁入淨零轉型關頭，碳邊境稅等措施讓貿易環境的挑戰更嚴峻，供應鏈遷徙意願取決於綠色資金補貼，市場融資通暢是一大利多。歐盟於是大破大立，在2023年2月上旬通過「綠色政綱產業計畫」（Green Deal Industrial Plan），回應國際綠色補貼競賽遊戲。

隨著國際淨零趨勢興起，綠色新政將主導產業布局。

雖然現階段歐盟尚未具體表明綠色補助額度，但歐盟執委會全力推展「臨時國家補助危機與轉型框架」（Temporary State aid Crisis and Transition Framework），補貼援助企業天然氣和電力成本，並有限度放寬融資管道，簡化申請與審查機制，協助企業更快速爭取資金，盡可能減少融資障礙。

顯而易見，綠色新政強勢主導產業布局，中小企業無不趨之若鶩，紛紛競逐融資補貼、關鍵原物料出走。歐盟展現先見之明，拍案通過《淨零產業法》（Net-Zero Industry Act）以及《關鍵原物料法》（Critical Raw Materials Act），設法突破製造產業鏈過度依賴中國大陸進口關鍵原料稀土、鋰的窘境。

也因此，法國產業聯盟（France Industrie）前理事長Philippe Varin建議，歐洲應盡快籌備金屬投資基金，在非洲礦區持有股權，與境內汽車製造商與電池超級工廠建立密切的供應關係，確保產業鏈安全無虞。

歐洲各國了然於心，經濟復興契機寄望電動車及晶片半導體藍海，產業回流不只考量投資環境紅利，還須重視未來競爭潛力，故歐盟執委會初步規劃「淨零產業學院」，考量實質「技能優先」（Skills-first），鼓勵引導別國技術人員進入歐盟鎖定的主力產業勞動市場。

歐洲產業巨頭布局綠色版圖  捷足卡位供應鏈

復甦希望在歐洲大陸隱隱萌芽，富蘭克林華美潔淨能源ETF預期，歐盟此舉形同宣誓加入全球淨零能源競爭，將搶攻能源產業市場占有。德國汽車巨頭福斯（Volkswagen）敏銳察覺趨勢關鍵，打算在歐洲建立6家大型電池工廠，於是積極收購、拓展版圖，並與瑞典電池製造商Northvolt攜手，共同在德國建造超級電池工廠，預計提供福斯旗下汽車廠牌使用，成為歐洲電動車產業的堅實後盾。

德國汽車巨頭福斯敏銳察覺趨勢關鍵，將在歐洲建立6家大型電池工廠。

另外，法國汽車大廠雷諾（Renault）也與中國大陸的新興綠能源供應廠商「遠景」（Envision）合作建立大型電池工廠，供應鄰近的Renault Electricity電動車生產中心的躍進動能，預估在2030年創造4,500個直接就業機會。

法國汽車大廠雷諾預計建立大型電池工廠，可望在2030年創造4,500個直接就業機會。

種種利基加乘下，美國電動車龍頭特斯拉（Tesla）終於決定在德國柏林設立電池生產基地，盼能成為全球第四家超級工廠，逐步量產電池，預計每年供應50萬輛電動車使用，聘雇員工數將高達12,000人。

欲戰還休的貿易攻防  歐美聯手拉攏盟友

歐洲各國的產業布局箭在弦上，歐盟執委會終於等待到適當時機，暗自盤算在今夏重啟「歐洲主權基金」（European Sovereignty fund）話題，回應市場結構性投資需求，預期更多共同融資的雛形將逐漸明朗。

上述復興戰略手段步步進逼，劍指遠大目標，意在國際供應鏈站穩一席之地。歐盟執委會尋求廣納自由貿易協定（FTA）合作關係，想捷足拓銷綠色產品市場，更深層的意義在於，強化貿易鏈的穩定韌性，尤其是把持重要原物料供應命脈。

因此，歐盟格外重視磋商會議桌上的「關鍵原物料俱樂部」（Critical Raw Materials Club）可行性。近期，歐盟執委會與美國拜登政府如火如荼推進「關鍵礦產貿易雙邊協議」，很顯然地，歐洲受美國《通膨削減法案》（Inflation Reduction Act）補貼優惠牽制得幾乎喘不過氣，與其雙方正面交鋒廝殺，不如轉念「化敵為友」，重建貿易互動關係。

2023年初以來，美國總統拜登（Joe Biden）密切和歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）往來，檯面下反覆沙盤推演，欲拉攏7大工業國（G7）形成礦產買家俱樂部，將觸手伸入新興的非洲、亞洲和拉丁美洲，爭取穩定礦產原料供應鏈，同時避免G7經濟體間無謂的惡性價格競爭。

此舉對歐洲國家而言，可視為對美國《通膨削減法案》的反制。一旦歐盟成功打入「關鍵原物料俱樂部」，等於與美國形成自由貿易協定關係；未來若以貿易合作夥伴身分出口電池零組件關鍵原物料，歐盟國家便擁有稅收優惠，無形化解美國電動車的補貼爭端。

也由於「關鍵原物料俱樂部」事關重大，可能牽動全球貿易合縱連橫走向，須從長計議，歐美雙方於3月上旬的協商尚未有定論，歐洲各國企業只能靜觀其變。不過可篤定的是，在馮德萊恩再三強調下，歐盟經濟新成長策略主軸定調發展綠色淨零產業，接下來「綠色政綱產業計畫」（Green Deal Industrial Plan）目標就是重新規劃既有資金、放寬歐盟成員國政府補助，引領歐洲各國躋身重要供應鏈環節，而能與美中抗衡。

歐洲利益導向   建立安全韌性貿易關係

為弭平地緣動盪衍生的貿易不安全感，歐洲懷有強烈的自我保護動機，而歐盟執委會於2021年9月發表的「歐盟印太合作戰略」（The EU Strategy for Cooperation in the Indo-Pacific）的確埋下某些經濟合作復甦伏筆。

歐盟執委會於2021年9月發表的「歐盟印太合作戰略」（The EU Strategy for Cooperation in the Indo-Pacific），埋下經濟合作復甦伏筆。

在該戰略思維裡，言明世界經濟中心正移往印太，涵蓋非洲東海岸到太平洋島鏈的廣闊地區，對於歐洲具有重大利益，故歐盟極力在印太建立區域貿易夥伴關係，為供應鏈奠定安全且強而有力的基礎。

從此之後，歐盟與紐西蘭實現自由貿易協定（FTA）談判，允諾雙方貿易與經濟合作關係。至於歐亞經濟聯盟與印尼間的雙邊貿易協定，也可望在2年內簽署。現階段歐盟鎖定專業技術人才紅利優勢的印度，加速雙方自由貿易協定談判，更將確認彼此技術合作夥伴關係，加深貿易投資關係。

歐盟復興的野心在望，產業補貼優惠政策頻頻，更暗中運籌帷幄，加強區域多邊貿易關係，捍衛原料供應鏈、技術合作鏈、進出口貿易鏈的韌性安全，可預見歐洲產業陰霾總算露出一線曙光，帶來各國轉生再崛起的契機。

美國電動車龍頭特斯拉（Tesla）預計將在德國柏林設立電池生產基地。