382期・Cover Story機會篇

從中小企業搶灘動向  洞悉產業優勢潛力

翻開歐洲機會牌  瞄準中東歐新藍海

◎撰文╱陳怡寧　圖片提供／Shutterstock

歐洲表面維持不冷戰、不脫鉤的最高指導原則，繼續推進曾經斷絕的《歐中投資協定》進程，實際上中小企業卻已在另謀出路，小心翼翼地出走，分散投資布局。歐盟─東協經濟委員會執行主任韓弗雷（Chris Humphrey）全看在眼裡，誠實地直言，歐洲未來機會絕對不在中國大陸。

歐洲企業對中國大陸的進出口貿易已萌生衰退態勢，應驗韓弗雷的觀點，且根據德國智庫馬歇爾基金會（GMF）觀察，短期內歐洲對中國大陸市場切割，投資大多只集中在大型企業，至於中小企業的生存處境將更加困難。但同時，歐洲各國官員不尋常地密切來訪台灣，就連歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）、德國總理蕭茲（Olaf Scholz）也破例表達善意。馬歇爾基金會智庫學者巴爾金（Noah Barkin）對此解讀，台灣前途將成為歐洲重大利益。

置身全球貿易風暴  歐台之間貿易升溫

歐洲復興的機會呼之欲出，道理的確其來有自。畢竟台灣是歐盟第十三大貿易夥伴，而歐盟也是台灣重要的外資後盾。截至2022年10月前，雙邊貿易總額高達626億美元，幾乎迎頭追平2021年度的貿易額表現687億美元。

進出口貿易額反映暖化的台歐關係，尤其是資通產品、基本金屬及零組件、工具機領域互動熱絡，與德國、荷蘭、義大利、比利時貿易往來頻繁，產業逐漸成形緊密供應鏈關係。

歐洲議會國貿委員會（INTA）主席朗吉（Bernd Lange）隱約表態，欲重新探討歐盟與台灣深化往來的新模式，甚至有意藉由《台歐盟雙邊投資協定》（BIA），強化供應鏈的安全韌性，特別側重半導體及綠色科技產業鏈合作。

在歐洲各國眼裡，歐盟與台灣間的經貿關係升溫已是不爭的事實，於是經濟部長王美花、歐盟共同談判代表偉恩德（Sabine Weyand）啟動「台歐盟經貿對話會議」，針對是否建立半導體供應鏈監測、出口管制、投資審查，或更深入的雙邊經貿進行結構性談話，在在創造貿易鏈回暖復甦的契機。

台歐進出口貿易升溫，尤其是資通產品、基本金屬及零組件、工具機等領域互動熱絡。

攸關生存現實   歐洲遞出貿易橄欖枝

雖然歐盟與台灣的雙邊投資協定尚未結論，但中華經濟研究院（CIER）WTO研究中心主任李淳認為，台歐立足點相同，同樣面對新的國際經濟秩序巨變，設法從錯綜複雜的貿易角力中，尋得鞏固關鍵產業自主權的力量。

況且受2022年晶片短缺影響，歐盟密切關注半導體供應鏈安全，再加上歐洲開發商近來大舉投入離岸風電合作，後續牽動龐大產業鏈。幾經反覆思考，台灣是再理想不過的貿易合作對象，偏偏卻也是「唯一」沒有正式貿易協商合作架構的印太供應鏈夥伴。

要想放手一搏，李淳建議歐盟參考「台美21世紀貿易倡議」（U.S. - Taiwan 21st Century Trade Initiative）、「經濟繁榮夥伴對話」（EPPD），跳脫目前窒礙難行的正式貿易或投資協議框架，更有實質意義。

在台歐貿易默契下，雙方同意分享半導體供應鏈資訊，於是台灣半導體產業團赴立陶宛、斯洛伐克、捷克，實地考察中東歐市場發展。除外，國家發展委員會成立的國家級投資顧問機構「台杉投資」（Taiwania Capital）也跟進，率團與創投公會和工業產業聯盟晤談，尋求未來更進一步合作的可能性。

發展潛力十足  台商鎖定中東歐新藍海

近來立陶宛、捷克和斯洛伐克，透過投資獎勵、就業補助、優惠補貼等誘因招商引資，刺激半導體、光學雷射、航太衛星、智慧製造等新創產業急起直追；愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛等國的創投投資金額持續成長，短短2年內，投資金額從5億歐元大幅增加至17億歐元。

深究原因，中東歐曾在蘇聯時期發展汽車重工業，即使後來蘇聯解體，當地重工業依舊發達，工業電子製造產業鏈偏重國防、醫療電子產品及高端消費電子產品，吸引許多國際工具機、汽車大廠進駐，既有斯洛伐克、波蘭、匈牙利、烏克蘭、捷克、羅馬尼亞等地的本土高階IT軟體技術人員，還可就近進入歐洲市場。

雖然過去台灣與中東歐國家的經貿往來不深，但身為全球重要供應鏈樞紐，台灣進出口廠商親眼見識到中東歐發展潛力，積極對接有關投資說明會，期待促成中東歐的案源開發及投資，可以預見歐洲的新興貿易藍海悄然成形。

機會1》電子製造鏈搶灘捷克 串聯歐洲產業

進出口貿易業者的直覺向來敏銳，既然感覺到藍海，當然前仆後繼挺進搶奪灘頭堡。資通代工巨頭緯創集團（Wistron）2023年不只進軍勞力優勢的墨西哥、越南、馬來西亞布建供應鏈，還選定在捷克擴廠。

繼德國運輸工業大廠西門子（Siemens）後，鴻海（Foxconn）前往匈牙利、捷克、斯洛伐克設廠，和碩（Pegatron）、英業達（Inventec）也紛紛在捷克尋覓生產據點。信邦電子（Sinbon）在匈牙利陶陶巴尼奧（Tatabánya）成立新廠後，更在添購大量設備，深化醫療、汽車、通訊線材製造實力，耕耘歐洲在地客戶。

德國工業大廠西門子（Siemens）已在歐洲布局設廠，積極耕耘歐洲在地客戶。

機會2》鄰近歐洲市場 強化產業優勢

至於全球重要線束及電纜線供應商貿聯（KY），為確保上游原料供應無虞，率先在斯洛伐克建置PVC膠料產線，產業鏈思維步步進逼，看準國際家電品牌Dyson與Bosch等客戶，計畫性將供應鏈遷往歐洲，因此斥資650萬歐元，在塞爾維亞擴充生產基地產線。

就KY的認知，在塞爾維亞擴充生產基地產線，盡可能貼近消費電子、汽車產業、電器下游客戶需求，還將跨足車用線束、醫療用線等新應用，並透過大規模量產拓銷歐洲市場，成功串聯上下游的貿易鏈，還兼顧了生產成本調控和運輸便利。

機會3》金融布局中東歐 提升企業投資意願

有鑑於大批電子製造產業鏈在中東歐促成群聚效應，連結西歐主要消費市場，潛力無窮，連帶中小企業融資的貸款需求大幅提升，合作金庫商業銀行2022年11月決定在捷克政經中心布拉格，開設第二十六個海外據點，作為開拓中東歐金融業務的前哨站。

盤點歐洲的貿易金融產業鏈，合作金庫插旗捷克，貼近在地企業客戶需求，深深受到緯創資通、金車、英業達、鴻海科技集團青睞，而台灣聯合銀行則布局比利時，串聯西歐和中東歐地區完整的融資環境。

合作金庫商業銀行2022年11月決定在捷克布拉格設立海外據點，作為開拓中東歐金融業務的前哨站。

「歐洲新引擎」蓄勢待發  樂見貿易新機會

中東歐貿易攻城掠地的態勢正在發生，加上各項投資利多誘因加乘下，在在透露前景樂觀訊號。對於歐洲而言，中東歐活躍締造千載難逢的復甦契機，形同替經濟注入強心針，有利促進生技醫療、智慧製造、太空產業、電動車領域上下游產業鏈的雙邊合作。

研判各種跡象，波蘭台北辦事處處長高則叡（Cyryl Kozaczewski）認為，世界逐漸看到中東歐潛力，且已在貿易市場興起新趨勢，特別是鄰近西歐及烏克蘭的「陸橋」波蘭，擁有關鍵地理優勢，俄羅斯入侵烏克蘭並沒有動搖波蘭及中歐的經濟。

中東歐成為歐盟地區高速成長的市場，高則叡處長援以波蘭觀點細數潛在紅利。因同時身為歐盟及北大西洋公約組織（NATO）成員國，海外資金環境相對平穩，且能源結構布局完善，毋須依賴俄羅斯，可供應穩定、價格低廉的能源，這對於厭倦不安的全球貿易鏈而言，誠是難能可貴的安全。

有鑑於此，日本、韓國貿易業者率先進駐波蘭往來經商，產業效益外溢，波蘭順勢成為嶄新熱點，吸引各國大型廠商拓銷。高則叡處長觀察到，中東歐當地企業對於如何與東亞廠商對話、互動已有一定的熟悉度，鼓勵未來更多海外企業流入。

歐洲回應全球供應鏈的快速重組、轉移浪潮，波羅的海沿岸中東歐的確是合適契機，善用重工業國家基礎建設，並倚重優質、薪資相對低廉的技術人才，在半導體、生技、農產食品、家具、工具機械領域互補，吸引海外產業評估投資，有機會突破頹靡僵局，帶動機會回流歐陸。

眼見貿易城池成功向前推進第一碼，高則叡處長提示優先布局中東歐，以波蘭作為中心新引擎出發，是歐洲迎向全球產業鏈的難得時機。

波羅的海沿岸中東歐國家善用重工業國家基礎建設，在半導體、生技等領域互補，吸引海外產業評估投資。