392期・Cover Story 沙烏地篇

四大經濟特區  構築中東貿易藍海想像

沙國經濟轉型  壯大貿易實力

◎撰文／陳怡寧　圖片提供／Shutterstock、Amazon

在沙烏地阿拉伯「2030年願景」（Vision 2030）構想裡，希望逐步擴大製造業為核心的生產基地。沙烏地王儲暨總理穆罕默德（Mohammed bin Salman）在2023年4月宣布，在沙烏地阿拉伯境內設立4個經濟特區（SEZ），分別是阿卜杜拉國王經濟特區（KAEC SEZ）、拉斯海爾經濟特區（Ras Al Khair SEZ）、吉贊經濟特區（Jazan SEZ）及雲端運算經濟特區（Cloud Computing SEZ）。

這並非中東海灣國家首次孵化經濟特區，在此之前，沙國曾於2021年在利雅德大規模投資「綜合物流保稅區」。另外，阿拉伯聯合大公國則借重杜拜港口之便，在港區設立傑貝阿里自由區（JAFZA）、哈利法工業區（KIZAD）和哈姆里亞自由區（HFZA），吸引上萬家企業廠商及上中下游產業鏈進駐，且還在持續壯大中。

而此次沙國決定「2030年願景」走到一半之際，再魄力推行四大經濟特區，顯然，這泱泱大國懷抱強大的競爭野心。

畢竟沙國現在是全球第十八大經濟體，更是中東海灣經濟實力最可觀的大國。瑞士洛桑國際管理發展學院（IMD）評比全球競爭力（World Competitiveness Rankings），沙國在20國集團（G20）中排名第三，表現甚至超越韓國、德國、日本、中國大陸，尤其是經濟表現大幅躍進，可想而知，沙國欲透過經濟特區，乘勝追擊布局工業、能源礦產、半導體產業鏈。

非石油產業實力看好  推動經濟特區的利基

依沙國統計總局數據，2023年第三季非石油收入達297億多美元，收入年增53％，較2022年同期成長3.5％，幾乎追趕上石油產業收入。沙國央行觀察採購經理人指數（PMI）發現，非石油製造業從2023年下半年大幅成長，在新訂單快速成長驅動下，12月PMI指數達57.5％，顯示出口貿易相當支持中東的非石油產業實力。

眼看2023年以來，中東波斯灣區國家的非石油產業積極表現，已知當地產業朝向願景穩步擴張，形成正成長效益，標準普爾全球公司（S&P）更有信心支持沙國的非石油產業採購需求。

這對應到沙國現推行的阿卜都拉國王經濟城（KAEC）、拉斯海爾（Ras Al-Khair）、吉贊（Jazan）和雲端運算經濟特區（Cloud Computing SEZ），相關的稅收減免、外匯鬆綁、交通便捷、投資簡化等誘因，已吸引全球重要科技產業鏈搶灘，包括美商大型軟體公司（Oracle）、中國大陸資通訊大廠華為（HUAWEI）皆有意願進駐投資。

在沙國不同的經濟特區內，不同產業鏈各自展現新的商機風貌。

阿卜杜拉國王經濟城經濟特區 KAEC SEZ》先進製造產業聚落

首先是「阿卜杜拉國王經濟特區」，鄰近紅海沿岸交通樞紐，再加上高速鐵路相連港口，等於掌握全球13％貿易運量，同時擁有貫通歐、亞、非的物流與供應鏈潛力。

考量貿易市場通路，最適合發展物流、汽車與電動車組裝、消費資通訊產品、醫療科技等先進製造產業聚落。

拉斯海爾經濟特區 Ras Al-Khair SEZ》船舶海事供應鏈

至於「拉斯海爾經濟特區」，位處波斯灣沿岸，與拉斯海爾工業城、拉斯海爾工業港相連，向來是沙國重要的海事工業重鎮，2018年至今已階段性建構大型獨立碼頭，且有全中東最大造船廠。

目前在拉斯海爾經濟特區境內，已形成船舶製造產業群聚，再加上長期經營沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco）、沙烏地阿拉伯國家航運通路合作，整體產業環境適合發展本土船舶、造船相關供應鏈，包括造船維修、海上鑽井等產業，以及點到點的海事製造服務鏈。

沙國內部預估，拉斯海爾區域的船舶將能供應該區7成市場需求。若以「拉斯海爾經濟特區」為圓心，比照阿卜杜拉國王經濟城特區的優惠投資條件，將大幅提升與周邊產業鏈的互動關係。

目前在拉斯海爾經濟特區境內，已形成船舶製造產業群聚，整體產業環境適合發展本土船舶、造船相關供應鏈。

吉贊經濟特區 Jazan SEZ》擁礦產寶庫走向新興工業

對比上述阿卜杜拉國王、拉斯海爾兩大經濟特區，新興「吉贊經濟特區」工業化程度相對較低，但卻掌握著一大先天優勢，即地利之便鄰近沙國礦區，擁有豐富礦產資源，容易取得石灰石、石膏、泥灰岩等礦產原料，且也有賴工業開發程度不高，尚有大範圍空閒土地可供外資設廠需求，適合建築材料、金屬加工廠商進駐。

考量到近港口、近礦區、近吉贊煉油廠等特性，吉贊經濟特區大規模提供廉價電力與能源，想藉由發展礦產發揮加工製造產業鏈，再轉運非洲及亞洲市場。

雲端運算經濟特區 Cloud Computing SEZ》中東本土AI矽谷

最後是「雲端運算經濟特區」，鎖定當地既有AI相關高科技產業基礎，聚焦發展新興及突破性科技，試圖打造「中東本土矽谷」，正好作為美中貿易冷戰下的第三選擇。

於是，該特區大規模鼓勵海內外直接投資，放眼10億美元的雲市場效益，預期在2030年前，達成數據和人工智能領域130億美元的投資目標。

沙國鎖定當地既有AI相關高科技產業基礎，聚焦發展新興科技，試圖打造「中東本土矽谷」。

優惠投資誘因助攻  全球廠商搶布局

整體而言，沙國針對上述經濟特區，大致皆提供公司稅優惠稅率及營運和生產所需貨品、機器設備、原物料進口關稅減免，且允許100％外資持股企業、放寬國際人才招募規範，盡可能滿足產業招商需求。

誘因1》貫通歐亞非貿易之路

最大的誘因在於，沙國經濟特區大多位處歐亞非交匯處，天生地理優勢，有利廠商落地推展海外業務。

誘因2》免稅期、優惠稅率

沙國允諾，針對目標投資者，量身制定免稅期、低稅率、特殊關稅等優惠制度。企業一旦進駐經濟特區內，可享20年的企業所得優惠稅率5％，經濟特區獲利匯至國外的永久預扣稅0％、貨物關稅0％，且特區與特區間的貨品往來增值稅0％。

誘因3》貿易便利流程

而沙國也傾向，盡可能簡化投資流程，包括換發、申請許可證等，透過數位平台數據資料，確保貿易運作順暢。

沙烏地阿拉伯經濟特區雄心勃勃，有意一步步推展先進製造、科技聚落，實現2030願景的區域產業中心。跨國電子商務龍頭亞馬遜（Amazon）、谷歌（Google）和微軟（Microsoft）陸續設法在沙國爭取設立區域總部的許可。

微軟更早就將沙國納入總部布局版圖，「沙國是中東歐、中東和非洲地區的延伸，有極為多元的潛力。」對此，美國企業資產管理權威「摩根士丹利」（Morgan Stanley）也十分看好，以微軟（Microsoft）為首的雲端服務供應鏈，再加上沙國雲端運算經濟特區的擴大投資，後續將帶動AI伺服器出貨量。

除了AI科技布局，自從鴻海集團與沙烏地阿拉伯公共投資基金（PIF）合資成立電動車品牌Ceer後，汽車整車生產鏈於是日益明朗，間接刺激德國寶馬（BMW）、美國路西德（Lucid）、南韓現代（Hyundai）等車廠進駐「阿卜都拉國王經濟特區」成立供應鏈中心，後續還有氫氧化鋰、電池原料供應鏈。

跨國電子商務龍頭亞馬遜（Amazon）在沙烏地阿拉伯利雅德設立區域總部。

改善經貿體質  沙國的願景想像

在沙國占地225萬平方公里的土地上，年進出口總額大多維持在6,000億美元區間，都已擴大全球貿易鏈對中東的想像。而現在，當地啟動「沙烏地製造」計畫，2030願景持續推動經濟多元化。

沙國目標很清楚，2025年在地製造產品及服務占比提高至6成；2030年前，工業產業必須貢獻GDP至少2,300億美元。

種種樂觀前景，即使以哈衝突戰火攪局，國際信評機構惠譽（Fitch）、標準普爾（S&P）仍高度肯定沙國發展，在沙國宣布成立四大經濟特區的時機點前後，分別調升評等為A+、A評等，認為產業展望為「穩定」（Stable），且有強勁的經濟成長動力，大致看好2030願景的投資藍圖。

既為全球第十八大經濟體，沙國努力加速產業轉型與升級，透過經濟特區運作，實現「石油以外」的經濟自由，也設法從中改善美國智庫傳統基金會（Heritage Foundation）擔心的智慧財產權、經商、投資等自由限制，逐步達成經濟自由指標。■