392期・Cover Story 台灣篇

沙烏地2030願景利多  貿易鏈需求互補

台灣、中東連線！  三角貿易新關係

◎撰文／陳怡寧　圖片提供／Shutterstock、CEER

隨著美中供應鏈分道揚鑣，在「紅色供應鏈」逐漸轉變成「非紅供應鏈」的過程中，技術含量高的供應鏈尋求新的布局關係，傾向轉單、調整生產基地配置，更慢慢依產業特性，向中東歐、新南向國家布局區域供應鏈，形成「三角貿易」關係，建構另一供應鏈體系。

全球供應鏈洗牌  重建「新中東」貿易價值

紛亂的以巴衝突，讓向來蒙著神祕面紗的「新中東價值」，重新被看見。繼東協、印度、墨西哥等開發中國家陸續成為投資熱點後，中東海灣國家握有原礦產，且匯集歐、亞、非市場，順理成章躋身三角供應鏈的一環，各國積極在歐洲、中東及非洲（Europe, the Middle East and Africa，簡稱EMEA）市場併購，併購案量在3年內成長17％，全球金融市場調研機構「路孚特」（Refinitiv）透露，2023年上半年，EMEA併購交易額達到319億美元，無形中更擴大中東製造鏈的地位。

大勢明朗，於是沙烏地阿拉伯成立四大經濟特區，大規模投入製造鏈建設。於此同時，國際調研「鄧白氏」（D&B）更注意到，有中東業者開始暗中調閱台灣產業的相關資料。

過去台灣廠商在製造業機具、五金零組件供應鏈中，扮演OBM（自有品牌生產）、ODM（原廠委託設計代工）角色，對中東的貿易需求只著重大宗原料物資。不過在疫情衝擊製造斷鏈期間，駐台北以色列經濟貿易辦事處處長Aviv Doron卻發現，以色列優勢的智慧解決方案，其實和台灣製造產業存在互補的合作空間。

因此，雙方貿易額很快從2018年的5.4億美元成長到2022年14億美元，且光學產品、醫療器材產品貿易往來就占6成，其次是機械器具，合作成長潛力看漲。

突圍中東  台商進出口往來需求增

近3年台灣對中東的貿易往來，8成是出口需求。台、以進出口貿易總額約30億美元左右；而對於中東霸主沙烏地阿拉伯來說，2020年僅是台灣第15大貿易夥伴，很快在短短2年內，爬升為第14大貿易夥伴，雙方貿易總額達125.69億美元，年增42.54％，且沙國還在努力經營台灣這塊出口市場。

就連戰火干擾頻頻的以色列，國土條件和台灣差不多，卻深知「以小搏大」的道理，全球主要先進產業鏈，包括英特爾（Intel）、蘋果（Apple）、谷歌（Google）、微軟（Microsoft）都早已在以色列插旗研發中心，關鍵新創研發影響力不言而喻，而台灣與以色列也因此形成一定的供應鏈關係。

經濟部財政統計，台灣大幅從以色列進口精密儀器、礦產，進口額約21.5億美元，若從出口貿易來看，台灣對以色列出口電子零組件、資通產品為主，貿易額維持在11億美元左右。據經濟部掌握，台灣和中東國家的合作，大多是企業投資，發展高科技與生技醫療產業。

再加上「沙烏地阿拉伯主權財富基金」（PIF）既有4,000億美元，且有意擴充至1兆美元規模，主力投資電動車相關的Lucia、智慧醫療、電競等領域廠商。預期2023年後，阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯、南非和以色列等國的太陽能裝機量以每年49.5％的幅度顯著成長，衍生能源產業需求。

沙烏地阿拉伯持續努力經營台灣這塊出口市場，而台灣與以色列也因此形成一定的供應鏈關係。

台商視角 長遠布局中東藍海戰略

敏銳的台灣企業廠商當然察覺中東潛在經貿機會，尤其沙烏地阿拉伯已鬆綁外資可100％成立公司，經濟部長王美花強調，中東已是台灣第二大出口新興市場，僅次於東協，可以想見中東成為商務跳板，落地拓銷周邊的中亞、印、巴與非洲市場。

對於跨國電源供應器重要廠商「飛宏」（Phihong）而言，雖目前歐洲、中東及非洲市場僅占15％，遠低於北美市場的6成占比，但從大趨勢來看，中東已形成活躍的能源產業環境，相較於歐美的保守基礎建設風氣，中東產業鏈反而蓄勢待發，旗下的馳諾瓦（Zinova）企圖擴大中東關鍵市場的營運布局，欲搶進電動車供應鏈及供應充電樁，捷足先登沙烏地阿拉伯。

而液晶顯示器和投影機大廠「佳世達」（QISDA）甚至長線布局中東5年，應是目前在中東布局上下游產業鏈最完整的醫療器材廠商，從2019年參展杜拜國際醫療展（2019 Arab Health）觀望風向，之後切入手術檯、手術燈、可攜式超音波等醫療需求，默默潛入中東市場。

不只有「沙烏地願景2030」（Vision 2030），巴林也有「2030巴林願景」（Bahrain Vision 2030）和經濟復甦計畫（ERP），阿曼則將產業藍圖延伸為「阿曼願景2040」（Oman Vision 2040），種種願景加持下，台灣2023上半年在沙國首都利雅德成立「利雅德台灣貿易中心」，而摩爾證券投顧（Morerich）認為，綠色能源、汽車、資通訊與智慧方案等領域廠商將是中東市場的最大受惠者。

的確，台灣陸續號召中東藍海旗艦團、2024年中東三國貿易訪問團，準備深入阿拉伯、巴林、阿曼，開發醫療照護、綠色能源、汽車零組件、資通訊產業鏈商機。

早期登陸沙國的代工龍頭「鴻海」更有信心，一直以來和「沙烏地阿拉伯主權財富基金」（PIF）保持友好互動關係，並擁有全球最大AI伺服器供應商，果然成為「沙烏地願景2030」（Vision 2030）合作對象的上乘之選，搶先在2022年底與PIF合資成立沙國第一個電動車品牌CEER，為的是優先承接電動車、低軌衛星等訂單大餅。

消弭中東資訊落差 台灣貿易中心再助攻

進出口貿易廠商有意眺望中東布局，但亟欲深耕拓銷中東市場之際，廠商普遍反映，常見人員簽證、缺乏海外據點、與當地進口商互動障礙，不符合中東「當面看貨、當場下單」的交易習慣，導致市場資訊遞延等困難，影響市場需求精準判斷。

延續在土耳其伊斯坦堡、阿聯杜拜、以色列台拉維夫、德黑蘭伊朗成立「台灣貿易中心」後，再於2023年成立「利雅德台灣貿易中心」，和擁有26萬5,000位企業會員的利雅德商工會（Riyadh Chamber）簽署合作備忘錄，就近協助廠商克服中東市場障礙。

鴻海與沙烏地阿拉伯主權財富基金合資成立沙國第一個電動車品牌CEER，以鴻海電動車為原型，首批車輛預計2025年上市，未來可優先承接電動車、低軌衛星等訂單大餅。

助攻1》提供優惠租金、辦公場所，協助落地廠商迅速承租辦公室、成立據點。

助攻2》助廠商快速申請營業執照、居留證。

助攻3》在地即時商機媒合、專業諮詢、產品推廣及人才媒合。

上述縝密的助攻戰略，對於台灣廠商而言，潛藏在海灣國家「新中東」（Neo Middle East）計畫裡的巨大商機已成熟，特別是「願景2030」（Vision 2030）涵蓋的醫療照護、電動車、食品農業、綠能、航太國防、交通運輸等13項戰略計畫，台灣優勢領域切入機會多，可望觸發150萬美元產值。■