前進中南美洲
四友邦
潛力產品商機可期

台灣與中南美洲邦交國（貝里斯、巴拉圭、瓜地馬拉、宏都拉斯）簽訂的「經濟合作協定」（ECA）或「自由貿易協定」（FTA）已分別生效，正式開啟台灣與中南美洲的經貿契機。為進一步擴大合作規模，外交部委由台北市進出口商業同業公會（IEAT）舉辦「中南美洲貿易商機研討會」，邀集友邦大使、專家及廠商共襄盛舉，期許廠商善用免稅等關稅優勢，積極擴大農漁牧業原料進口，例如中南美洲的冷凍蝦類、蔬果汁、牛雜、固狀乳製品等，都是極具市場潛力的產品。而台灣銷往中南美的主要產品包括電子零組件、電腦及零附件、網通產品、塑化原料、車輛零附件、鋼鐵製品等。

其中與會來賓包括外交部常務次長俞大㵢、外交部國際合作及經濟事務司司長蔡允中、中美洲經貿辦事處主任廖鴻達、IEAT美洲委員會主委宗緒順、中華經濟研究院資深副執行長李淳與產業界經理人。另瓜地馬拉共和國葛梅斯大使、貝里斯碧坎蒂大使、宏都拉斯參事卡洛思及巴拉圭商務專員巴玉蓮亦出席參加。

根據經濟部統計，台灣近年出口中南美洲貿易額創新高且持續成長，2021年我國對中南美洲出口金額77.3億美元，創歷史新高，成長41.3％，2022年第一季出口中南美洲持續升溫，成長24.4％。

而此成長關鍵之一，在於中南美位置鄰近北美市場，加上近年全球供應鏈重組、中南美陸續加入各區域經濟整合（如美墨加協定及中美洲貿易協定）等因素，在地理及關稅成本雙重優勢下，中南美成為工業產品銷往歐美市場的重要跳板，進而帶動台灣中間財或半成品出口中南美增加。

台灣業者若有意進軍美國、歐盟或鄰近區域市場，可尋求與當地夥伴合資設廠，中南美洲國家與各大區域市場的貿易協定，以及便捷的貿易措施，有助台灣業者進行長遠的海外市場布局。

俞大㵢指出，烏俄戰爭衝擊國際糧食供應，而中南美洲正扮演替代性產地的關鍵角色。台灣自2003年陸續推動與瓜地馬拉、宏都拉斯簽署FTA，與巴拉圭、貝里斯簽署ECA，隨著降稅開放的品項增加，對台灣業者實為利多。

宗緒順則表示，期盼企業廠商能善加利用ECA／FTA享有的關稅減免優勢，擴大農漁牧等原料進口來源，除積極開發新商機外，在供應鏈大洗牌的時代下，增加進口來源也能為企業廠商帶來多一層保障。

外交部常務次長俞大㵢指出，烏俄戰爭衝擊國際糧食供應，而中南美洲正扮演替代性產地的關鍵角色。

經貿協定好處多  商機深藏其中

「千萬不要小看經貿協定能夠創造的新機會。」中華經濟研究院資深副執行長李淳開宗明義表示，「不要拘泥在金額大小或距離遠近，很多商機就在其中。」

李淳以紐西蘭為例，與紐西蘭簽訂FTA後，發現電動自行車過去每年的銷售額成長20％～30％，原因歸咎許多廠商因參與FTA相關活動，而關注到紐西蘭，在進行市場研究後決定進軍當地，台灣也躍升為紐西蘭前三大電動自行車進口國。另紐國政府在海關等相關文件的審核上相對友善、流程順暢，建議廠商應有效掌握四邦交國降稅商機。

李淳說明台灣與四邦交國簽訂的產品項目，以及備受市場看好的潛力產品。潛力產品的定義有三：第一，產品類別的降稅幅度超過10％。第二，雙方原本就有出口且具備出口競爭力的品項。第三，雙方市場有需求且彼此也有出口能力，但目前尚未出口的品項。以下依據四個邦交國之市場性與潛力商品，分別說明。

貝里斯》天然資源豐富  市場潛力商機可期

李淳表示，2021年台灣與貝里斯貿易總額1,192萬美元，較前一年增加76％，而台貝ECA已在2022年1月15日生效，預期將會有更多後續市場潛力發酵。

貝里斯自我國進口主要產品包括漁船、電動風扇等，我國自貝國進口主要產品為冷凍龍蝦、水果、大理石、石灰等。目前台灣開放199項、貝里斯開放33項，台灣開放的品項包括食品、木製品等，貝里斯開放主要項目為腳踏自行車、民生用品等，這些大好商機都正逐步醞釀中。

李淳進一步指出，台灣自貝里斯進口冷凍龍蝦、蔬果汁的數量少，且降稅幅度大，是潛力型產品。貝里斯從台灣進口的潛力產品，包括水上運動設備、車輛後視鏡等零組件，皆是因應當地市場需求，且尚未從台灣進口的產品，降稅幅度超過10％，顯見未來商機大有可為。

貝里斯大使碧坎蒂表示，貝里斯許多出口商與供應商，對出口產品到台灣展現濃厚興趣，其中產品包括蘭姆酒、龍蝦、蝦類等，在牛肉出口方面，則需儘快符合台灣食藥署有關進出口商品規定，以利列入進口台灣市場之商品清單。

代理貝里斯辣椒醬的德伽悟品牌公關長何銘祐指出，貝里斯天然資源非常豐富，且當地極其重視環保與天然資源，其農產品風味也相當獨特，故而引進當地家喻戶曉的辣椒醬，「我非常建議大家有機會親赴當地參訪，才能真正了解這個國家的豐富資源，從中掌握商機。」

巴拉圭》地理位置佳  塑膠製品市場需求高

南美洲近年經濟發展優於全球，已成為重要的新興市場，巴拉圭身為南方共同市場的成員國，與巴西、阿根廷等國享關稅優惠。另巴拉圭在投資獎勵、工資成本都較鄰國低廉，可作為台商前進南美洲市場的重要據點，可謂「立足巴拉圭，前進南美洲」。

根據經濟部投資業務處發布的資料顯示，巴拉圭不僅是台灣在南美洲的重要邦交國，區域GDP產值更接近三兆美元。台灣與巴拉圭所簽署的「經濟合作協定」於2018年正式生效，自2018年至2021年底，台巴雙邊貿易總額成長超過兩倍。

近年巴拉圭更致力於經濟發展與吸引外人投資，尤其在車輛及零組件、化學製藥、肉製產品、林業木製品等產業，需求都持續成長。2021年台灣自巴拉圭進口的金額，相較2018年成長近四倍。李淳指出，目前台灣從巴拉圭進口的主力產品是牛肉，已成為台灣進口牛肉前五大來源國之一，台灣除可增加引進牛雜，其他部位肉品或固狀乳製品亦為潛力產品。

目前台灣開放96項品類，巴拉圭開放33項品類，台灣出口巴拉圭主要為零組件等機械類的產品。另巴拉圭對塑膠製品的需求極高，在台巴協定的降稅超過10％，然目前台灣對巴拉圭出口比重極低，只占巴拉圭整體進口額的0.38％，可見台灣多數具拓銷商機產品在巴國進口比重仍偏低。

台灣開放巴拉圭降稅產品進口商機規模為32.15億美元，但我國自巴國進口相關降稅產品僅1.72億美元。反觀巴拉圭開放台灣降稅進口產品商機規模1.77億美元，而此類產品巴國自我國進口金額也僅122.7萬美元，顯見協定對雙方在未來仍有極大的市場成長潛力。

巴拉圭商務專員巴玉蓮指出，巴拉圭主食有非常多天然食物可選擇，該國水質良好、陽光充分、土壤肥沃，能產出最高品質的有機永續產品，期盼更多台灣業者發掘引進。

肉品進口商金煜實業總經理曾仲維，分享進口巴拉圭牛肉的採購經驗，指出台灣市場配額與進口關稅限制等進口條件逐年改善，在2020年三月取消配額限制、2022年取消相關關稅，顯見政府在政策上的持續努力。

曾仲維分析指出，巴國業者的優勢在於具有彈性客製化產品的應變力，且合作意願極高，弱勢則在於兩國距離太遙遠，船運時間無法掌控，影響供應的穩定性。另相較紐澳市場接受度高，該國牛肉品牌知名度相對較弱，價格易陷入紅海競爭劣勢。

所幸台灣消費者食用牛肉的年齡層逐漸年輕化，並已突破宗教信仰不吃牛肉的束縛，人均需求量逐年成長，澳洲肉協預測2025年將成長至九公斤。因此曾仲維建議業者可推薦並引進更優質的牛肉產品，提升市場占有率及區隔化，開發多元化的產品與通路，贏得更多消費者認同。

瓜地馬拉》開放數千品項  當地內需市場活絡

瓜地馬拉是四個友邦中人口最多、內需市場相對活絡的國家。產業結構以服務業為主，產值占該國GDP逾六成之多，農業與工業的占比分別為14％、24％。

台瓜FTA早在2006年生效，2020年完成降稅承諾，雙方開放的品項較多，目前台灣開放了6,095項品類，巴拉圭開放1,965項品類。瓜地馬拉對台灣出口的潛力商品是食物調製品、蝦類產品，台灣出口到瓜地馬拉的潛力商品則是汽車零組件等。

儘管台灣與瓜地馬拉2021年雙邊貿易額較前一年增加54％，從瓜地馬拉進口量證明，尚未有太多台灣業者意識到自瓜地馬拉進口有極大商機，目前瓜地馬拉只占台灣從全世界進口蝦類產品的1.39％，然而蝦類降稅超過10％，建議業者可善加利用。台灣出口到瓜地馬拉的潛力商品為汽車零組件，總進口值僅占該國6.22％，運動用品在該國亦有市場需求，未來還有很大的成長空間。

瓜地馬拉共和國大使葛梅斯指出，過去三年瓜地馬拉出口至台灣的金額已成長75％，除了咖啡與蔗糖，蘭姆酒亦是該國明星商品。為了進一步拓展新市場，該國已成立新商務辦公室，也期盼增加進出口產品的多樣性，包括紡織產品、汽車能源等類別。

宏都拉斯》潛在轉型商機  以品牌提高鑑別度

台灣2021年出口宏都拉斯成長18％。李淳指出，台灣與宏都拉斯目前仍在分階段實施降稅，降稅承諾預估至2027年可完成。台灣從宏都拉斯進口的潛力產品是牛肉、冷凍蝦類，台灣出口至宏都拉斯的潛力產品則包含黏著劑、冷藏或冷凍設備、插頭及插座、絕緣電導體等。目前台灣對牛肉的總需求高，但來自宏都拉斯的牛肉只占進口的0.14％，建議業者可評估該國牛肉市場作為來源國之一。

上市公司融程電訊董事長呂谷清，分享該公司出口工業應用領域電腦IT設備至中南美洲的經驗，其產品多運用於消防與警用、物聯網、工廠自動化、農產品加工製造、公共安全，另當地有多項船舶與車隊，顯示具開發潛力。

呂谷清指出，看準5G技術成熟，未來可助中南美洲友邦數位轉型，包括協助生產線自動化，或協助傳統農業轉型，進行農產品資訊數位化，如生產履歷的資料收集等，數位轉型絕對是未來的龐大商機。尤其台灣與宏都拉斯簽訂法律架構，更有效促進台宏商業經貿交流。

事實上，瓜國與宏國兩國貿易額，占中南美地區GDP的48％之多，呂谷清認為該市場深具吸引力，於是融程運用共同市場經營方式，有效提高公司在兩國的市占率。「透過FTA與相關計畫，我們相信未來還有更多互惠互利機會，有望開啟更多商機，也非常期待友邦國家能把台灣當作開啟亞洲市場的門戶。」

但他也建議，進入中南美洲市場的門檻，除了要有良好的商品功能，在當地需有合作夥伴提供服務、在美國有銀行帳號，最重要的是有品牌力。「在中南美洲，到處都是中國大陸廠商的品牌，台灣廠商須提高識別度，商機才夠大。」

拓銷產品商機高  善用ECA／FTA進軍市場

俞大㵢指出，貝里斯、瓜地馬拉、宏都拉斯及巴拉圭的區域經濟戰略地位十分重要，且四友邦在國際場域對台灣支持一向不遺餘力，台灣也持續以自身經驗，推動友邦產業發展與轉型，開拓互惠商機。

他進一步說明，中南美洲友邦的優質產品，在台灣市場搶下令人驚嘆的市占率，顯示友邦產品深受台灣消費者喜愛。建議業者未來可善加利用我國與四友邦ECA／FTA，拓展彼此市場。他也預告外交部結合國經協會將於2022年七月組團赴訪墨西哥及中美洲三個友邦，期間將為參團業者安排貿易洽談會。

此外，中美洲友邦享有與美國、歐盟及鄰近區域市場之間的自由貿易協定及便捷貿易措施，如以友邦貿易往來為基礎，尋求與當地夥伴合資設廠，也有機會拓銷鄰近美加墨自由貿易區、加勒比海共同體及中南美洲的廣大市場，真正發揮ECA／FTA效益！■