376期・Cover Story 商機篇

人口成長形成龐大市場

農業到醫療器材  非洲新興商機崛起

◎撰文／陳玉鳳　圖片提供／Shutterstock

於2019年5月30日開始生效的《非洲大陸自由貿易協定》（African Continental Free Trade Agreement，AfCFTA），在7月7日正式實施之後，全球各國積極搶進這處貿易新天地。此一協定為何具有如此效果，能夠引出各國企業對非洲的更大興趣？主因是這份協定能夠促進非洲國家形成區域單一市場，進而降低企業開展非洲貿易業務難度。

從現況來看，非洲共有八個區域經濟共同體，包括：阿拉伯馬格里布聯盟（AMU）、薩赫勒–撒哈拉國家共同體（CEN-SAD）、東南非共同市場（COMESA）、東非共同體（EAC）、中非國家經濟共同體（ECCAS）、西非國家經濟共同體（CEDEAO）、政府間發展管理局（IGAD）及南部非洲發展共同體（SADC）。由於各共同體之間關稅制度差異極大，成為了非洲洲內貿易阻礙。

有鑑於此，非洲聯盟提出《非洲大陸自由貿易協定》，各國承諾儘力促成洲內自由貿易，消除關稅、貿易障礙，促進各國商品、勞動力與資本自由流動，實現「非洲經濟共同體」目標。協定實施後，非洲市場對外國企業吸引力大增。以台灣而言，非洲和台灣貿易2021年雙邊貿易額達62.35億美元，成長58％。2022年上半年更達40.47億美元，成長43％。台灣自非洲主要進出口品項為礦物燃料、礦產品、交通運輸工具及其零件、資通訊設備及其零件、鋼鐵等。

非洲大陸自由貿易區  GDP達3.4兆美元

以面積來看，非洲大陸自由貿易區堪稱世界最大的自由貿易區，包含五十餘個非洲國家，組成一個擁有14億人口的單一市場，區內生產總值（GDP）達3.4兆美元，占世界人口16％。國際貨幣基金（IMF）預估，非洲經濟2022年GDP成長率可達3.8％。

聯合國非洲經濟委員會估計，協議可使非洲內部貿易增加，有利於創造就業，從而提升消費力，且基礎建設投資也會增加，外商則可接觸全新龐大市場，種種因素均為外國投資者帶來豐厚商機。世界銀行數據顯示，AfCFTA實施後，非洲總出口將成長29％、非洲國家間出口將增加81％。

另據世界經濟論壇分析，隨外商投資限制放寬，投資者將湧向非洲，而外資湧入也會推動銀行體系發展，繼而促進投資和消費貸款。世界經濟論壇亦指出，技術進口將進一步推動非洲經濟。國際企業較非洲公司擁有更多專業知識去開發當地資源，而AfCFTA的實施可促進跨國公司與當地公司合作開採原材料，藉此傳授先進方法及轉移技術。

國際貨幣基金（IMF）預估，非洲經濟2022年GDP成長率可達3.8％。

全球人口成長最快速  不可忽視的市場

整體而言，非洲擁有豐富自然資源，但非洲仍是世界上最貧窮和最不發達的大陸，造成這種局面原因很多，包括腐敗政府、失敗的中央計畫、高文盲率、缺乏外國資本，以及頻繁的部落和軍事衝突、供水和衛生設施不足及健康情況不佳等，尤其撒哈拉以南非洲的貧窮情況，更是較撒哈拉以北嚴重許多。

非洲雖貧窮，然而不斷成長的人口，讓人很難忽視其市場非潛力。根據Statista統計，非洲總人口於2022年首度超過14億，預計2050年將成長至24.9億。非洲人口增加比例已超過印度和中國大陸，成為全球人口成長最快速地區之一。

當印度和中國大陸成長人口預計於本世紀中逐漸趨緩之際，撒哈拉以南非洲則成為至本世紀末人口持續大幅成長地區。估計2100年，世界人口數前十名國家，將有四國來自撒哈拉以南的非洲區域。其中又以奈及利亞人口成長最為快速。2019年奈國人口超過兩億，成為非洲人口最多國家。此外，東非的衣索比亞和北非埃及人口也達一億，其他非洲國家人口領先國則是剛果、坦尚尼亞、南非、肯亞、烏干達。一路成長至2050年，預計全球總人口四分之一是非洲人，龐大人口蘊含無限商機，非洲無疑是讓人難以忽視的市場。

劍麻為當今世界用量最大的一種硬質纖維，具有重要經濟價值。坦尚尼亞為世界著名的「優質劍麻主產區」。

最重要產業 仍非農業莫屬

產業方面，非洲現階段經濟發展仍以農業為最重要產業。糧食作物中以玉米種植面積最廣，為農村居民主食；小麥和稻米產量則不能自給，需大量進口；供出口經濟作物主要包括咖啡、可可、花生、棉花和劍麻等。

其中，劍麻是一種多年生熱帶硬質葉纖維作物，為當今世界用量最大的一種硬質纖維，廣泛運用在運輸、漁業、石油、冶金等各種行業，具有重要經濟價值，全球劍麻進出口貿易持續增加。坦尚尼亞為世界著名的「優質劍麻主產區」，被譽為「劍麻王國」。

據美國農業部（USDA）數據顯示，花生在2020年全球花生出口總量為427萬噸，非洲國家占全球花生貿易總量16％左右，不過，奈及利亞雖是全球第三大花生生產國，其花生產量全部用於本國消費，無對外出口。

礦藏豐富 多國爭搶鋰礦

除農業外，非洲黃金、金剛石、鐵、錳、鋰、磷灰石、鋁土礦、銅、鈾、錫、石油等產量，在全球也占有重要地位。此外包括農畜產品加工、紡織、木材工業，及冶金、機械、金屬加工、化工、水泥、大理石採製、金剛石琢磨、橡膠製品等，也是非洲重要產業。

鋰礦供應出現缺口情況愈發嚴重，導致製造電動車電池所需鋰材料缺貨且價格大漲，使得非洲鋰礦成為許多先進國家的爭奪標的。電動車市場不斷成長，帶動電池需求量大增；加上2022年2月底俄羅斯入侵烏克蘭戰爭時間不斷拉長，電池核心材料價漲也供應吃緊。Rethink Research指出，全球鋰電池製造產能不足的狀況將延續到2025年。

鋰礦資源主要分布在智利、澳洲、阿根廷、玻利維亞等地。由於電動車電池鋰材料需求孔急，全球各國積極開發新礦源，例如塞爾維亞、捷克等地鋰礦的開採，最快2027年量產。然而，這些區域的鋰礦開採，皆須處理土地和水源汙染等環保議題，進度緩慢，而非洲鋰礦可以較快投產，成為鋰材料來源的及時雨。

在非洲，中資不斷擴張，例如華友鈷業2021年12月下旬公告擬透過香港子公司收購澳大利亞上市公司Prospect Resources Ltd.及其他自然人持有的辛巴威Prospect Lithium Zimbabwe Ltd.鋰礦公司100％股權，開採當地鋰礦，法人預估2024年可量產。此外，中資也布局辛巴威馬斯文戈（Masvingo）省的Bikita礦山，已取得當地獨家代理權。

肯亞政府預計除現有53間醫院及210個社區健康中心，在每一選區內將再設立一間現代設備醫療中心，因此相關醫療商機無限。

電動車及醫療具發展性  非洲市場潛力大

不只提供電動電池材料所需鋰礦，非洲電動車需求也受到重視。據Mordor Intelligence報告，中東和非洲電動汽車市場規模預測2021年至2026年的複合年增長率將超過15％，至2026年將達到8,400萬美元。其中，撒哈拉以南非洲國家擁有豐富再生能源，且須避免燃料依賴和日益增加的補貼負擔，因此需利用儲能解決方案來利用豐富可再生能源。由電力驅動和由電池存儲驅動的電動汽車，能為這兩個問題提供解決方案，因此許多撒哈拉以南非洲國家計劃在未來十年內發展電動車。此外，對醫療落後的非洲而言，相關醫療器材市場頗具發展性。其中，肯亞為非洲大陸醫療相關產業成長最快國家。根據非洲經貿網報告，2019年肯亞進口醫療相關器材金額為1億4,597萬美元，主要進口國家為中國大陸、德國、南非、美國及印度。

依照肯亞政府2030年願景計畫，除現有53間醫院及210個社區健康中心，在每一選區內將再設立一間現代設備醫療中心，因此醫療相關設施商機將大為提升。更重要的是，肯亞為進入東非市場主要管道，因此許多外商藉由在肯亞設立據點，再進而滲透到臨近東非市場。

對醫療產業發達的台灣而言，非洲是頗值得關注的市場領域，尤其是超音波、MRI、CT、X光等高階診斷設備仍是當地最缺乏的產品類別，為台灣業者可積極把握的產品缺口。

整體來說，非洲當地通路與供應鏈基礎建設仍普遍不足，因此若能找到創新模式改善通路結構或運作效率，將帶來競爭優勢，且業者應與當地值得信賴物流商合作，以確保產品清關順利且運輸不延誤，如此始能順利開展當地市場業務。■