376期・Cover Story 實戰篇

勇敢前進非洲大陸

危機及問題所在  就是商機蘊藏之處

◎撰文／陳玉鳳　圖片提供／Shutterstock

烏俄戰爭於2022年2月爆發，隨之加劇的大國角力，造成歐洲多國能源吃緊，非洲蘊藏的天然能源更受重視，非洲頻繁出現在全球政治及經濟局勢的議題討論中。不僅石油成為角逐領域，非洲所擁有的其他豐富天然資源，以及龐大人口和經濟成長形成的市場潛力，長久以來吸引各國企業前進開拓。

爭搶非洲能源  台灣開採有收穫

以撒哈拉沙漠為分界，北非有豐富的石油、西非有鐵礦、南非盛產鑽石和黃金，東非地區也有豐沛的燃煤。在石油部分，OPEC石油輸出國組織的13個成員國中，有七國位於非洲，包括奈及利亞、阿爾及利亞、利比亞、剛果、加彭、赤道幾內亞及安哥拉。

一般所稱的「石油」，實際上可以分成「原油」與「天然氣」，在地表以液態產出的稱為「原油」，以氣態產出的就叫做「天然氣」。歐洲原先因為成本及氣候變遷等顧慮，而避免開採非洲能源，不過自烏俄戰爭爆發後引發能源中斷，歐洲能源市場日益緊張，歐洲在非洲開發能源的動作已大幅增加。

根據《REUTERS》報導，國際能源總署（IEA）估計到2030年，非洲天然氣將取代2％的俄國對歐洲出口量，屆時每年將有額外300億立方米的非洲天然氣流向歐洲。

非洲能源協會（African Energy Chamber）日前也公布報告表示，包括南非、莫三比克、坦尚尼亞、塞內加爾、納米比亞及模里西斯已成功探勘13座天然氣井，未來將推動非洲成立新天然氣出口中心。

各國爭搶非洲石油，事實上，我國國營事業台灣中油公司近年也有收穫，2020年在非洲查德礦區發現重大油藏，開發油井的第一船油計95萬桶並於當年底運抵台灣。中油是於1995年透過轉投資的子公司OPIC（海外石油及投資公司）與查德政府正式簽署礦區合約及聯合經營合約，取得查德三礦區BLTI、BCSII、BCOIII探勘專屬權，並由中油擔任礦區經營人，查德政府則為合夥人。

繼查德之後，中油於2021年底宣布獲准在「非洲之角」索馬利蘭探勘石油。索馬利蘭擁有豐富能源、礦產和漁場，且境內柏培拉港（Port of Berbera）連結亞丁灣，具石油路線戰略地位。

中油是與吉尼爾能源、索馬利蘭政府兩方協商，達成索馬利蘭SL10B13探勘礦區的開採轉讓協議（farm-out agreement），2018年1月的探勘數據分析發現，該區應有超過50億桶石油的潛在儲量。

總部位於英國的吉尼爾能源公司（Genel Energy）2012年取得許可在索馬利蘭開採石油。三方協商成功後，中油運營的「海外石油及投資公司（OPIC）索馬利蘭公司」（OSC）獲得此區開發的49％工作權益，同時支付吉尼爾49％歷史成本和現金溢價；而吉尼爾能源將保留51％礦區權益，並繼續擔任經營商。

看好全球約30％貿易需經過亞丁灣，索馬利蘭具有「非洲入口」優勢，因此台灣近年積極建立與索馬利蘭的連結，2020年宣布互設代表處。

索馬利蘭具有「非洲入口」優勢，因此，近年台灣積極建立與索馬利蘭的連結，並於2020年宣布互設代表處。

缺電及衛生難題  解方帶來商機

非洲能源豐富，缺電問題卻十分嚴重，尤其是在撒哈拉沙漠以南地區，僅有一半人口能用電。

根據國際再生能源總署資料，在98％人口都能獲得可靠供電的北非地區，人均GDP相當於撒哈拉沙漠以南地區的三～五倍，可見電力之於經濟發展的重要性。

改善非洲當地缺電問題，成為許多企業開拓當地市場切入點。例如，英國德福（Telford）公司轄下的創佳集團（AceOn Group）開發一組一般民眾買得起的「太陽能供電儲存系統」，該系統於白天收集太陽能、晚上供電，能有效解決非洲部分地區的缺電問題，且避免「汽油發電機組」（Petrol Generator）供電所造成的噪音和環境汙染問題。

除了缺電，非洲大陸目前面臨的危機還包括新冠病毒疫情衛生危機、氣候危機及食品危機。誰能提出解方協助解決問題，誰就能掌握商機。

根據日本共同社報導，在美國微軟創辦人比爾．蓋茲與日企高階管理者共同參與的研討會上，比爾．蓋茲宣布將使用日本的最新技術，解決非洲等發展中國家所面臨的諸多課題。

研討會參加企業包括普及運輸疫苗所用冷藏車的豐田通商、在烏干達生產酒精消毒劑的莎羅雅（Saraya）等。新興企業SORA Technology則是向比爾．蓋茲介紹如何透過小型無人機及人工智慧（AI）技術，找出會產生蚊子的水窪。

過去由於不安全和後勤問題，日本企業涉足非洲的意願不高，但近年隨著日本政府加緊協助及投資非洲，在非洲大陸的企業從2010年僅有520家，成長至2022年已有910家，其中包括農產品巨頭味之素。

2020年11月，味之素以5.3億美元買下南非飲料公司Promasidor三分之一股權，此項決策讓味之素打入非洲快速發展的粉狀沖泡飲料及調料品市場。Promasidor公司則在36個非洲國家有業務運作，當中包括奈及利亞和埃及。

此外，近十餘年來，非洲國家積極邁向開放及數位化，當地電子商務、社群網路、行動銀行及視訊會議等電信相關業務急速興起，也帶動許多數位轉型及行動通訊商機。

根據法國經貿雜誌《國貿觀測》（Le MOCI）報導，隨著非洲與中東地區手機數位應用盛行普及，法國最大的電信商Orange在當地市場業務成長快速，2020年至2021年間行動數據流量大幅成長30％，而截至2022年6月30日為止，該公司在此地區至少擁有1.39億的用戶，營業額近64億歐元，該地區為Orange集團業務成長最快之市場。

塞內加爾水產資源豐富，漁撈業是該國的主要出口產業。

台灣企業長期耕耘有成

憑著「一卡皮箱闖天下」的氣魄，台灣也已有許多企業踏上非洲大陸並長期經營有成。據台灣非洲經貿協會（TABA）顧問陳德昇研究，台灣目前在非洲設廠經營之台商包括：紡織業的年興、旭榮、聚陽、南緯，分別於史瓦帝尼、賴索托、肯亞、坦桑尼亞、衣索比亞設廠，相關產品主要是行銷歐美為主。

科技廠商別僅有華碩在南非、埃及與阿爾及利亞設點，技嘉則在埃及有經營市場；飲料瓶蓋廠則有宏全國際在莫三比克和阿爾及利亞設廠；機車與零組件則有三陽工業於阿爾及利亞設點；輪胎業則有正新輪胎在奈及利亞設點。

其他還有各行各業前往非洲開拓，例如台灣企業鴻宇水產看準塞內加爾漁業前景，2012年於當地設立非洋國際水產（AFRIOCEAN SARL），從事水產貿易。由於塞內加爾水產資源豐富，卻苦於無自有專業水產加工廠，因此於2017年中進行設廠專案，投資興建自有生魚處理場所、現代化冷凍廠房與一座發電機房設備，冷凍廠房設備全部購自台灣廠商。2018年1月進行試生產，同年的2月正式投產營運，專營大西洋沿岸鮮魚冷凍加工、水產代加工、水產精加工等。

塞內加爾漁業發達，因此日本、黎巴嫩與中國國營水產公司亦紛紛至塞國設立漁業加工產業。據悉大西洋屬於冷潮上升海域地區，吸引豐富的經濟魚類洄流，塞國海岸線長達718公里，每年11月至5月大西洋加那利洋流與塞內加爾河流匯流產生多種類經濟漁類，塞國漁撈業是該國的主要出口產業。

塞國近年每年漁類捕撈量已達45萬噸，在西非國家中漁獲量成為第二大生產國，僅次於奈及利亞53萬噸，高過於迦納34萬4,000噸產量。

塑膠生產機械業者東齊興業的市場觸角也已深入非洲，非洲最大企業Dangote集團為該公司客戶之一，東齊興業經營海外拓銷採「整廠輸出」模式，也就是整合銷售生產機械、經營規劃方案，以及工廠運作後所需零組件更換與售後維修服務等。

東齊興業提供的整廠輸出方案，包括因應伊斯蘭敬拜需求，能夠快速編織不同色彩及圖樣的塑膠草蓆編織機，以及塑膠網袋機器設備、吸管機器設備等製造民生必需品的整廠輸出服務。其中一款PP編織袋製造機，由於能夠快速織造塑膠編織米袋、飼料袋、糖袋及各式工業化學原料袋，因此大受非洲客戶歡迎，更成功賣進埃及國營企業。

非洲大陸遍地都是商機，然而非洲國家民眾普遍對於台灣企業感到陌生，根據已經在非洲立足企業的經驗談指出，若想要站穩非洲的市場，需長期耕耘，且必須入境隨俗，不可過於本位思考，多從非洲當地角度溝通，才能順利推展業務，後續較有發展可能。■