404期・Cover Story 商用篇

供應鏈及減碳壓力  迫使業者採取新動作

電子商務與客運需求  推動航空業成長

◎撰文／陳玉鳳　圖片來源／Shutterstock

近年隨著新興經濟體快速城市化及經濟發展，國內和國際航空旅行需求顯著增加。根據國際航空運輸協會（IATA）預測，到2025年，全球航空客運收入將首次突破1兆美元。同時，乘客人數將刷新紀錄，達到52億人次。

經濟成長為商用航空客運市場注入活力，疫情期間因為電子商務需求升高，也為航空貨運帶來爆炸性商機。高效率物流服務的重要性，促使企業加大對貨運專用飛機及相關基礎設施的投資。整體來看，受益於客運需求增加及貨運市場擴大，全球商用航空市場呈現穩定成長。

然而，商用航空市場的穩定成長背後，存在多重挑戰。占總營運支出30％至40％的燃油成本，是航空公司面臨的主要壓力之一。國際油價波動不僅增加財務負擔，環境法規的日益嚴格，例如歐盟即將實施航空碳排放稅，也迫使航空公司投入更多資源於減碳技術，進一步提高營運成本。

再者，激烈的市場競爭使利潤受到擠壓，許多中小型航空公司選擇透過合併或聯盟合作，共享資源以降低成本，尋求生存之道。此外，勞動力短缺問題日益嚴重，據預測，至2030年全球飛行員將出現面臨超過20萬名的缺口，特別是資深飛行員和維修人員的短缺，加劇航空公司的營運挑戰。

商用航空需求暢旺  亞太市場是關鍵  

就數據來看，商用航空市場正進入黃金期。根據IATA數據，2023年全球航空市場總值達到6,785.5億美元，預計至2029年將增加至9,614.2億美元，年複合成長率（CAGR）達6.03％。至2035年，全球航空客運量將達到82億人次，航空貨運量將增加至1,400萬噸。

另據美國波音公司在2024年7月發布的《全球商用航空市場預測報告》指出，未來20年（2024年至2043年）航空客運量的成長率將達4.7％，全球航空公司的飛機機隊數量（包括客機和貨機）將從2022年的24,510架增加至2042年的48,575架。受益於印度、中國大陸等市場需求快速發展，亞太地區預計將占新飛機市場需求的40％以上，需求量達19,180架。

其中，中國大陸仍是國際航空企業看好的潛力市場。由於中國大陸的航空公司積極建設國內航線網路，美國波音預估未來20年中國航空客運量成長率將達到5.9％，高於全球4.7％。美國波音認為中國大陸商用航空市場正步入高速成長期，未來20年有望成為全球最大的航空市場，中國大陸航空機隊規模將翻倍至9,740架，牽動全球航空業者的布局。

供應鏈瓶頸  造成航班縮減

市場前景看好，供應鏈動作卻跟不上需求。COVID-19疫情後，全球航空業快速復甦，旅遊需求大幅回暖，然而，從飛機製造延遲到零組件和勞動力短缺，供應鏈瓶頸嚴重影響航空公司的正常營運。飛機製造巨頭波音和空中巴士的交付延遲，成為業界最大的痛點。波音受到內部問題和監管壓力的影響，生產進度放緩，而空中巴士則削減交付目標，2023年僅交付735架飛機，遠低於2,319架的訂單量。亞太地區航空企業受害尤烈。

亞太地區是全球航空客運的重心之一，占全球客運量約32％。由於供應鏈問題，該區域的航空業者獲利能力受到嚴重挑戰。亞太航空協會（AAPA）指出，零組件短缺和勞動力不足導致飛機維修週期延長，航班安排被迫縮減。

亞太地區是全球航空客運的重心之一，占全球客運量約32％。

馬來西亞國際航空即受到明顯影響。該公司在2024年9月縮減約20％的航空運力，飛機引擎維修週期也從疫情前的55天激增至100天以上，進一步拖累營運效率。新加坡航空同樣因供應鏈問題和市場競爭壓力面臨盈利挑戰，最新財報顯示，淨利潤暴減48.5％。泰國航空波音787機型搭載的勞斯萊斯引擎使用週期也翻倍，從以往的3個月延長至6個月，飛機日均飛行時數也由12.5小時增加至13小時以上。

新機交貨不及  維修需求擴大

供應鏈問題嚴峻，但供應商正加緊解決相關困境。空中巴士和英國勞斯萊斯等企業表示，已採取措施緩解零組件短缺和生產瓶頸。然而，專家預測，供應鏈壓力將持續到2025年，航空業需繼續尋求緊急因應方案，如租用飛機和引擎，以及強化零組件共用等。

每架飛機的平均機齡和飛行時數持續提高，後勤維修需求也進一步增加，勞斯萊斯甚至提高引擎維修價格12％。尤其2024年波音737事故頻傳，正面臨監管機構嚴格審查，航空公司的波音機隊勢必得延役飛機、增加維修支出來維持運作，皆將有利於航太產業後勤維修市場的發展。

做為航空業不可或缺的一部分，商用航空維護、修理和大修（maintenance, repair, and overhaul，MRO）產業正展現強勁的成長潛力。據優分析產業數據中心（UAnalyze）的報告，2023年全球航空MRO市場的規模已達743.67億美元，預計到2028年將成長至939.21億美元，5年間增加195.54億美元，年複合成長率為4.78％。然而，全球面臨供應鏈問題和勞動力短缺，已對維修效率和服務提供造成負面影響。

做為航空業不可或缺的一部分，商用航空維護、修理和大修（MRO）產業正展現強勁的成長潛力。

歐非美航空樞紐  摩洛哥航空業崛起

近年航空產業出現新機、維修能量不足的情況，開啟許多新機會，例如摩洛哥航空產業正趁勢發展。根據摩洛哥外貿監管機構數據，2024年前5個月，該國航空產業產值突破10億美元，較2023年同期成長17.6％。裝配領域的成長，被認為是此一亮眼成績的主要推動力。

事實上，航空零組件製造已是摩洛哥出口的重要支柱。全國已有147家航空零件製造廠，涵蓋從電纜到先進引擎零件等。波音和空中巴士等全球巨頭紛紛將摩洛哥納入其供應鏈。

摩洛哥並持續致力吸引航太主要製造商進駐。2024年11月，巴西航空巨擘Embraer與摩洛哥政府簽署合作協議，計劃進軍摩洛哥民用與國防航空市場，合作範圍不僅包括投資，還涵蓋在摩洛哥建立MRO工廠。除了Embraer，飛機引擎製造商賽峰（Safran）近期也宣布投資1.3億歐元，計劃於當地建設另一家MRO工廠。

摩洛哥航空公司（RAM）計劃藉助摩洛哥的戰略位置，成為連結非洲、歐洲和美洲的航空樞紐。RAM執行長Abdelhamid Addou在日前馬拉喀什航空展宣布，未來14年內，公司機隊將從目前約50架擴充至200架飛機，展現摩洛哥做為國際航班轉運站的潛力。

地理優勢及製造實力   彰顯台灣重要性

亞太地區是全球成長最快速的航空市場，台灣處於東北亞及東南亞航線的交匯點，且擁有完善的製造產業基礎，因此台灣MRO產業不僅能滿足區域內航空公司日益成長的維修需求，且在全球供應鏈扮演著愈趨重要的角色。台灣的MRO業者涵蓋廣體與窄體飛機、直升機的機體維修，以及各型航太發動機與零組件的維修與翻修，展現全面的維修能力。

目前台灣航空維修主要業者包括漢翔、長榮航太、華航、亞洲航空與安博航太等。其中，華航與長榮航空不僅擁有龐大機隊，也持續強化內部維修能力。同時，第三方MRO公司如中華航空維修工程（CAL MRO）與亞太航空技術中心（AATC），透過與國際大廠合作，在引擎維修與零組件修理方面逐步提升競爭力。

在我國經濟部相關單位的推動與輔導下，台灣航空產業已成功建立完善的供應鏈體系，並與波音、空中巴士、龐巴迪等全球知名航太大廠合作。隨著全球航空運輸需求回升及國際客戶轉單效應，台灣航空產業前景可期。

近10年來，台灣航太產業持續發展，涵蓋機體結構製造、航太電子系統、飛機內裝等多個領域。其中，漢翔公司與龐巴迪合作開發Learjet 45及Challenger 300商務客機機尾段，自合作以來已完成1,000架次Challenger系列商務客機的交機，成功串聯國內14家相關產業，包括精密加工、白鐵成型及模具設計製造，進一步提升整體供應鏈的效能與競爭力。

台灣在航太電子系統領域也迭有進展。台灣航太電子系統產業與國際航電大廠如Honeywell、Rockwell Collins、THALES等合作，承製駕駛艙顯示面板、客艙資訊系統及飛航識別器等高科技產品。其中，Crane Aerospace更選擇高雄做為亞太生產基地，供應波音及空中巴士。

台灣航太電子系統產業與國際航電大廠如Rockwell Collins、THALES等合作，承製駕駛艙顯示面板、客艙資訊系統及飛航識別器等高科技產品。

在飛機內裝方面，漢翔公司開發的自有品牌16G航空客艙座椅，通過國內民航局及美國聯邦航空總署（FAA）的技術認證，成功進軍國際市場。結合燁鋒、喬福等本地供應商，台灣的航空座椅產業已具備商品化與國際競爭力。此外，波力環球專注於飛機內艙碳纖維複材零組件的開發，並於台中設立航太級複材研發中心，成為空中巴士供應鏈的一員，計畫於2024年量產。

減碳勢在必行  永續航空燃料受關注  

在全球邁向淨零碳排的浪潮中，做為排碳大戶的航空業備受環保壓力。航空業的碳排放約占全球總量的2至3％，在所有運輸工具中的占比高達12％，這使得航空業成為全球減碳目標的重要一環。相較於汽車或貨輪可採用電池或氫能等解決方案，航空器的技術限制，使得永續航空燃料（Sustainable Aviation Fuel，SAF）成為唯一替代選擇。

SAF是可再生燃料，專為替代傳統石化航空燃油而設計。SAF的生產基於多樣化的可持續原料，包括廢食用油、生物質原料（如穀物或森林廢棄物）、微藻煉油及廢棄物轉化等。這些原料經過先進技術處理後，能產出與傳統航空燃油性能相當的燃料。其中，廢食用油因製程與傳統燃油相似，成為當前主要的SAF來源，而未來若能發展玉米酒精、藻油等新型原料，將為淨零碳排提供更多可能性。

根據《國際航空運輸協會》（IATA）分析，SAF的應用可將碳排放量降低高達80％。因此，歐盟已規定自2025年起，所有航班燃料須含有2％的SAF，並將逐步提高比例。新加坡也將自2026年起徵收「永續航空燃油稅」（SAF Levy），以推動航空業減碳轉型。台灣方面，目前包括長榮航空、華航等企業皆已開始規劃引入SAF，以因應日益嚴格的溫室氣體排放規範。

因應SAF趨勢，台灣中油近期取得國際永續性與碳驗證（ISCC CORSIA與ISCC EU）認證，成為國內首家獲得永續航空燃油供應資格的企業。台灣中油宣布將2025年設為永續航空燃油供應元年，並提前於2024年完成系統規劃與建置。中油副總經理羅博童在日前授證儀式上表示，該認證象徵台灣在全球綠色航空產業鏈的重要地位，台灣中油將持續關注國際民用航空組織（ICAO）的「國際航空業碳抵換及減量計畫」（CORSIA），並透過能源轉型助力全球航空業的綠色發展。

相較於汽車或貨輪可採用電池或氫能等解決方案，航空器的技術限制，使得永續航空燃料（SAF）成為唯一替代選擇。

川普第二任期政策  攸關航空業發展

整體而言，全球商用航空產業正處於快速變化的關鍵時期，未來的成功取決於創新與永續發展。為因應激烈競爭和高營運成本，航空公司需加速採用節能技術與環保運營模式，包括使用SAF及開發下一代節能飛機，儘可能減少碳排放，同時需藉助數位化轉型提升效率、加強勞動力培訓和擴大國際合作，如此才能解決人力短缺問題。

國際航空運輸協會（IATA）指出，若川普第二任期能推動商務旅行、支持企業併購，並且透過增加美國石油產量，壓低燃油價格，則商用航空業將受益匪淺。然而，儘管未來展望樂觀，但地緣政治風險與政策變化依然為全球航空業帶來不確定性。例如，中東與烏克蘭地區的持續衝突可能對航線規劃與燃油價格造成影響。同時，川普可能祭出的關稅政策將打擊國際貿易與商業信心，進一步影響航空業的穩定發展，各項因素將決定航空業能否在不確定性中飛向晴空。■