405期・產經情勢

成熟傳產靈活蛻變  創造「高毛利」新路

傳統零件帶頭！ 逆風進軍電動車鏈

◎撰文／陳怡寧　圖片提供／shutterstock、鴻海

電動車浪潮襲來，根據預測機構AutoForecast Solutions（AFS）指出，汽車製造商高度依賴中國大陸製造的車用零組件，像電動車大廠特斯拉指定中國大陸出產的電池零件。反觀台灣廠商，雖囊括大部分代工，卻未切入車用供應鏈核心。

直到這波亂流正面迎來，美國有意採取最嚴苛標準檢視產地，就算中國大陸出廠、通過紅海輸往歐洲「洗產地」，仍不一定能規避關稅地雷。大勢所趨，台灣反而靠著傳統零組件廠商，找到新的立足點，插足電動車用供應鏈。

電動車布局遇亂流  供應鏈重新洗牌卡位

以電動車廠品牌來說，台灣車系製造不及成熟階段，但若拆解車體，每一輛車配備的座艙外殼、面板儀、車充電源供應器、馬達、車燈等，背後是龐大的工具機、機械設備，以及金屬、塑膠加工等傳產製造鏈。

傳產製造商想爭搶電動車鏈訂單，企圖心顯而易見。像是以家用縫衣機起家的「慧國工業」（Elite）受日本豐田集團旗下愛信精機（AISIN）的牽線，算是早期布局進場車用供應鏈，投入車門鎖、汽車天窗、門框飾條等配件。

放眼現在，儘管電動車市遭遇短暫亂流，主要車廠仍加速布局電動車。信心來自標普全球汽車（S＆P Global Mobility）預估，今年全球電動車銷量愈可突破1,510萬輛，距目前仍有30％的成長空間，且市占率將較2024年增加3.5％，提升至16.7％。

不只特斯拉、通用、福特與日系車廠品牌豐田、本田、三菱、鈴木爭鋒角力，還有中國大陸車廠比亞迪（BYD Auto）急起直追，平價車款正在持續推陳出新。

「慧國」深知零組件需求潛力多大，要想站穩獨占大廠供應鏈體系，就得切入大廠的現實考量，無非要「打包」完整材料元件、設備模組。

所以「慧國」不斷向豐田母廠釋出台灣傳統零件產品模組雛形，同時也帶頭串聯鏡頭、線路和塑膠製造廠，欲整合車用鏡頭模組。

從傳統零件  開拓電動車鏈版圖新視野

「慧國」的另類策略思考，開啟傳統產業對車用供應鏈的想像。台灣要逆勢爭奪電動車商機，重點不在研發幾款電動車，最大優勢在於，中小企業廠商擅長「少量多樣」接單、快速生產，為供應鏈、採購方整合模組方案，發揮最大價值。

傳產巨頭所見略同，宏碁創辦人施振榮以電腦產業軌跡比喻，台灣電動車供應鏈正在起步，朝「垂直整合分工」布局似乎可行，提供模組名單，讓廠商能「跨廠牌」提供零組件，參與重點車廠運作，推動車用供應鏈新生態萌芽。

除了施振榮提示的電動車底盤，愈來愈多傳統產業廠商亦極力爭取進入模組名單。

傳產轉身1》中鋼車用精緻鋼品  搶攻高毛利訂單

像是中鋼大規模投入冶金，有意發展精緻鋼品―電磁鋼片，目標在組成電動車的馬達鐵芯，從日本鋼廠搶下訂單。

開發0.2mm的電動車馬達用極薄板電磁鋼，可製造高扭力、低耗能的馬達鐵芯，連帶減輕車體荷重，被特斯拉馬達核心供應商富田電機（Fukuta electric＆machinary）指定，供貨給Model 3、Model S、Model X、Model Y車款使用。

之後，中鋼變成電動車廠供應鏈名單之一，車用鋼板陸續有機會打入日系車廠馬自達，以及福斯、保時捷、寶馬等歐系車用供應鏈，取得海內外車廠實際訂單，概估電動車電磁鋼片在全球電動車馬達用鋼市占率超過20％。

中鋼靈活接單，可量產厚度0.35mm至0.2mm極薄電磁鋼的實力，再被馬達大廠東元（TECO）相中。在東元印度分公司（TEMICO）簽下5,000輛電動巴士直驅動力系統、以及50,000輛輕型商用車動力系統的交貨訂單，第一時間就決定「打包」中鋼自黏塗膜電磁鋼加入協力廠商。

按照交期，中鋼即將在今年第一季陸續供貨，加上其他電動車廠訂單，鋼品年銷量超過4,500公噸，並且中鋼還合作攜手東元，將會開發更多的電動車馬達產品，顯示出高端車用馬達模組成形。

在這模組關係牽線下，鋼品順利被帶入電動車供應鏈。對於傳產出身的中鋼，面臨鋼鐵景氣循環加速壓力，此時，來自電動車廠訂單增加，正好順勢調升「精緻鋼品」產品線比重，與車廠簽訂季約、年約供應鋼材，價格相對穩定，不受鋼市浮動影響，最重要的是，汽車鋼品毛利率近75％，相較一般鋼品毛利率25％，有大幅提升。

反映在財報上，受惠接單電動車用馬達需求，中鋼集團去年出貨1,082萬噸，比2023年略減2.2％，但高毛利的精緻鋼品銷量119萬公噸，占總銷量11.1％，獲利反而有機會超越。

傳產轉身2》東陽塑膠配件大整合  追乘「電動車輕量化」需求

除了鋼鐵，電動車需求同樣為塑膠廠帶來新路。包括電池外殼、儀表板、門板，甚至保險桿、飾件、車燈底座、充電槍插頭／插座，為減輕整車重量，車身內裝通常會選擇塑膠材料。全球市調公司Coherent Market Insights判斷，電動車塑膠市場持續以27％年複合成長率擴大，直到2031年產值逼近225億美元。

以2024年電動車廠採購塑膠配件取向，亞洲的市占率超過55％，領先歐美、拉丁美洲，甚至中東、非洲，毫無疑問地，亞洲已是電動車用塑膠重鎮。

塑膠大廠「東陽」很早就進場車用配件供應鏈，與車廠原本就存在互動關係。現在電動車需求崛起，東陽掌握的龐大塑膠產能，接軌特斯拉、奧迪、福斯電動車用訂單，去年電動車配件在代工（OEM）占比超過15％，帶來營收占整體OEM的23％。

東陽在車用領域已成熟到，大型產線設備囊括塑膠與複合材料的模組，可處理玻璃安裝、鐵件組裝。預期將會迎來新一波電動車用塑膠零件需求高峰，現在東陽更是積極投入量產輕量化尾門板，有意搶先插旗電動車供應鏈廠。

傳產轉身3》遠東新、新纖、力麗纖維   啟動充電樁、車飾件訂單雙引擎

至於紡織大廠遠東新，切入特斯拉（Tesla）供應鏈，製造尼龍66工業絲，作為聚酯型安全氣囊供應給休旅車款Model Y，可減少車體2成重量。去年遠東新投入車材創造的營收超過新台幣1,547億元。

同為紡織廠，新纖、力麗則將目標鎖定電動車充電樁供應鏈，將化學纖維投入開發電動車充電樁，以及車內裝飾配件相關車材，紛紛預期會帶來雙位數的訂單成長。

上下游零件串聯  提升「被指定資格」勝算

不少傳統製造鏈廠，打入電動車供應鏈名單。像是台達電，原本只是電源供應器代工廠商，靠整合充電系統平台，延伸掌握汽車充電裝置核心，現在變成國際車廠倚賴的能源解決方案商，主宰各車廠可行的充電樁系統規格，等於搶灘占領未來台達電能源產品的出海口。

同樣的，電子塑膠配件商「廣華-KY」雖有座艙按鍵配件成熟製程，然而未來，傳統按鍵會被淘汰，對於電動車需求的地圖燈、閱讀燈、踏板，卻還缺少關鍵拼圖。於是廣華-KY向上游LED廠整合開發觸控發光飾件，才由第二供應商（Tier 2）升級為第一供應商（Tier 1），站穩比亞迪、本田車廠供應商地位。

當全球掀起電動車整車製造角力，鴻海看見台灣中小供應鏈廠商的機會，其實是在整合零組件模組，尤其要串聯上游鑄造、沖壓、鍛造加工廠。盤點台灣傳統汽車零組件大廠，車燈廠堤維西（TYC）、大億及帝寶，鈑金廠有東陽，電源線束大廠貿聯-KY，車用傳動零組件廠「和大」已是全球最大純電動車減速箱供應商，成為特斯拉的指定合作商之一。

鴻海集團採取行動，聯手電池材料大廠「碩禾」合作，目標是爭取「電池能源」供應廠商資格，並及早卡位未來二輪、四輪電動車訂單的入門票。台泥旗下也有能元科技（Molicel）發展電芯，與法國天然氣蘇伊士集團（ENGIE SA）簽約，以補強電動車快充裝置、電池儲能等產品項目，企圖牽線導入更多的車廠客戶。

鴻海近年整合零組件模組串連上游廠商，目標攻下電動車市場。

鎖定電動車布局  打破車鏈既定廠商框架

在經濟部工業局揮軍電動車市的策略藍圖裡，若要漂亮贏得這棋局，桃園汽車傳產重鎮絕對是關鍵。既有國瑞、福特六和、中華汽車三大車廠，以及上百家協力零組件廠商，串聯周邊的新竹科學園區ICT半導體優勢，有利於與供應鏈強敵—韓國競爭電動車市。

特別是美國出手，後續是否牽動整車製造、零組件採購走向，甚至充電樁跟隨整車轉移？電動車可能再度面臨供應鏈重組，產業正在密切觀察，於此之際，台灣供應廠商逆風搶占電動車鏈的決勝點。

其中最重要的契機在於，放眼國際間，現在崛起的特斯拉、蔚來（NIO）電動車品牌，大多來自科技領域起家的新創車廠，比起通用、福斯這些傳統車廠，供應夥伴體系還沒成熟。台灣經濟研究院認為，如此現況反而能為台灣零組件市場帶來新的想像開發空間。

看著不少傳統零組件成功打入特斯拉供應鏈，工研院產科國際所（IEK）、台灣經濟研究院一致將長遠目光對準傳統零件廠商，積極搶先布局電動車市場，會是台灣在汽車供應鏈翻身的轉捩點。■