424期・歐美非焦點

熱浪重整冷暖設備供應鏈

歐洲降低對中依賴 台灣零件拓市場

撰文／何楷平　圖片提供／Shutterstock

2026年夏季，歐洲多地遭遇高溫熱浪，巴黎氣溫突破40℃，西班牙南部溫度逼近45℃；歐洲約半數國家因熱浪而造成的死亡人數逾3.5萬人。 

然而，當歐洲消費者湧入賣場購買冷氣時，市場供應已近短缺；此時能迅速補足需求的產品，主要來自亞洲，尤其是中國大陸。另一方面，歐盟正推動降低對中國大陸的經貿依賴，並設法縮減對中貿易逆差，兩者形成鮮明對照。 

中國大陸冷氣市占逾4成  歐盟力求降依賴

中國大陸在歐洲冷氣市場的影響力日益增加。歐洲外交關係協會（ECFR）統計，中國大陸品牌在歐洲空調市場的市占率，從2023年的27％升至2026年的41％。根據中國大陸海關統計，2026年上半年，對歐盟的空調出口額達37.6億美元，年增43.2％，創下同期新高。 

然而，這樣的市場發展，與歐盟近年降低對中國大陸經貿依賴的政策方向並不一致。 

面對超過3,000億歐元的對中商品貿易逆差，歐盟於2025年採取26項反傾銷及反補貼措施，其中17項涉及中國大陸；2026年3月提出《工業加速法案》（IAA）草案，首度將「歐盟製造」門檻納入公共採購規範，要求政府採購及補助計畫優先採用歐盟境內生產的產品，以支持本土供應鏈。同年6月，歐盟再啟動為期3個月的協商，期望中國大陸縮減貿易順差、進一步開放市場，並處理稀土等產品的出口管制問題。 

在降低對中依賴的政策方向與熱浪帶動的冷氣需求間，歐盟面臨政策與市場需求間的拉扯。歐盟委員會呼籲成員國共同敦促中國大陸改善貿易失衡；中國大陸外交部則回應，其產品受到市場青睞，來自價格與品質競爭力。 

歐洲力推熱泵  新規墊高市場門檻

若要降低對中國大陸冷氣的依賴，歐洲就須強化本土冷暖設備供應鏈，近年積極發展的熱泵也因此受到關注。熱泵的運作原理與冷氣相近，透過改變冷媒的循環方向，同一套設備即可在夏季製冷、冬季供暖。 

只是歐洲當初看上熱泵，著眼的其實是「冬天供暖」的部分。2022年烏俄戰爭，天然氣斷供、暖氣費飆漲，能用電力取代天然氣鍋爐的熱泵，成了歐盟兼顧減碳與能源自主的主力。為此，歐盟2022年提出REPowerEU計畫，降低對俄羅斯化石燃料依賴，並加速熱泵部署，預計2030年前新增安裝約3,000萬台「水力式熱泵」，以取代燃氣及燃油鍋爐、降低天然氣需求。 

不過，如今歐洲熱泵產業正面臨產能過剩。2022年能源危機後，業者陸續擴充產能；隨著天然氣價格回落，市場需求轉弱，多國工廠的產能利用率下降，部分業者甚至暫停生產。政策持續推動熱泵部署，本土產能卻未能充分運用，加上核心零組件仍高度仰賴進口，反映歐盟在產業發展與供應鏈自主之間的挑戰。 

為降低對中國大陸產品的依賴，歐盟曾採取加徵關稅等措施，但成效有限，因此進一步將「歐盟製造」的在地生產比例納入政策規範，也促使部分品牌轉往中東歐設廠。 

REPowerEU計畫

歐盟於2022年推出的能源轉型計畫，目標是透過節約能源、分散能源供應來源及加速發展潔淨能源，逐步降低對俄羅斯化石燃料的依賴，同時也推進歐洲的綠色能源轉型。熱泵部署也是計畫的重要措施之一。

水力式熱泵（hydronic heat pump）

以水作為室內熱能傳遞媒介的熱泵系統。設備從室外空氣、地面或水源吸收熱能，再加熱循環水，供應暖氣、地板暖房或生活熱水；與燃氣、燃油鍋爐相比，可減少化石燃料使用。

F-gas 新規

歐盟《含氟溫室氣體法規》。為了達成「氣候中和」目標，歐盟實施新法，全面限縮氟化氣體配額，並自2027年起分階段禁用高 GWP 冷媒，旨在2050年前逐步淘汰氫氟碳化合物（HFCs），加速冷凍空調產業綠色轉型。

在關稅與在地生產規範之外，F-gas新規也將提高產品進入歐洲市場的技術門檻。

新規要求，自2027年起，新機須改用環境負荷較低，但具有易燃性、需配合防爆設計的冷媒，例如丙烷R290，預估將使成本增加15％至20％。新規可望提高市場的技術與資本門檻，使升級能力有限的中小型業者面臨較大壓力；然而，美的、格力等中國大陸品牌多已完成新冷媒機型的認證與量產，受到的影響可能相對有限。 

換言之，新規將重新調整市場競爭條件，也為中國大陸以外的供應鏈帶來新的市場機會。 

整機市場競爭激烈  台灣切入壓縮機

若要切入歐洲冷氣與熱泵的整機市場，也就是組裝完成的成品市場，已有多國品牌布局。日本大金深耕歐洲多年，並在波蘭、捷克設有大型生產基地，以便就近供貨；土耳其家電大廠Arçelik旗下的Beko品牌，則憑藉與歐盟的關稅同盟關係，將產品銷往歐洲；韓國三星、LG在歐洲家用冷氣市場的銷量雖未進入前五，卻也掌握高價值的熱泵專利。 

相較於競爭者眾多的整機市場，台灣的切入機會可能更靠近供應鏈上游，其中，壓縮機等關鍵零組件便是值得關注的領域。 

壓縮機是熱泵的核心零組件，也是整機中成本較高的零件。由於歐洲本土產量不足，逾9成需求仰賴進口，其中中國大陸占58％。隨著歐洲推動降低對中依賴，市場對中國大陸以外壓縮機供應來源的需求也可能增加，為其他供應鏈提供切入空間。 

以歐洲為主要市場的台灣壓縮機廠瑞智為例，歐洲占其終端銷售逾四分之一，熱泵壓縮機也已進入歐洲三大家電品牌供應鏈，並成為該領域的最大供應商。此一案例反映出台灣零組件業者的切入方式：相較於以低價整機競爭，更著重技術與非中國大陸供應來源的定位，成為歐美日品牌在「降低供應鏈風險」需求下的選項。 

「非紅」供應鏈需求浮現  台廠開拓市場新局

對台灣業者而言，歐洲尋求「非紅」供應鏈確實帶來新的市場機會，但能否轉化為實際訂單，仍取決於企業的布局與競爭條件。與此同時，中國大陸品牌也持續調整生產與供應策略，使競爭更複雜。 

為因應歐盟的關稅、反傾銷措施，中國大陸品牌從直接出口，轉向在波蘭、捷克等地設廠或設置組裝線，提高歐洲在地生產比例。此外，美的、格力等大型業者已自行建立壓縮機產能，當整機與零組件均由集團內部供應，也可能縮小其他供應商的切入空間。 

隨著「歐盟製造」相關規範成形，未來較具競爭力的業者，除了符合「非紅」供應來源的需求，也須具備在地生產、法規遵循及技術能力。台灣在零組件領域已有一定基礎，但仍須加快進入歐洲品牌供應鏈。從熱浪帶動的冷氣需求，到能源轉型下的熱泵布局，歐洲市場正在重新調整供應鏈結構，台灣能否掌握這波變化，也將取決於技術、產能與在地化布局能否同步到位。

歐盟關稅

中國大陸生產的冷氣或相關零組件出口至歐盟時，須依商品類別繳納進口關稅，增加產品直接出口至歐洲的成本。若改在歐洲設廠或組裝，並符合歐盟原產地規定，則可能降低部分關稅影響，也有助於提高在地生產比例。

反傾銷措施

若歐盟調查認定進口商品以低於正常價值的價格銷售，並對當地產業造成損害，可對相關產品加徵反傾銷稅。這類措施會提高中國大陸產品直接出口至歐洲的成本與不確定性，促使部分品牌評估在歐洲設置工廠或組裝線。