424期・數位_未來脈動

拆解FinTech跨國變現新路徑

電子支付前進「移工生態圈」 異鄉金融商機崛起

撰文／陳怡寧　圖片提供／Shutterstock、美家人力

若設法貼近移工派遣的第一現場，據萬通人力（Man- Strong）掌握的資料，印尼與越南移工是目前台灣外籍勞動主力，合計超過63萬人；若再加上菲律賓、泰國移工，移工占台灣人口總數約5.2％左右，奠定了龐大的消費基數。仲介機構都清楚，外籍移工普遍習慣將大部分薪資匯回家鄉，這其中暗藏非常可觀的小額匯兌潛力。 

據金管會公開數據，2025全年，外籍移工小額匯兌交易量已超過新台幣1,291億元，且交易筆數超過1,235萬筆。相較於2022年不到新台幣240億元、交易筆數僅264萬筆的規模，短短3年內成長驚人，顯示移工的合法匯兌需求正快速崛起。 

楷懿人力仲介（Kai Yi Manpower Agency）推敲根本原因，認為是大環境法規要求，雇主須保留薪資發放明細紀錄，並確保現金轉帳管道公開透明──雇主和企業主更傾向匯款給付薪資，這使得「數位匯款」正式取代「現金給付」，演變出新的移工金融科技藍海商機。 

從跨國匯款到多國語言ATM

設想移工在台灣生活、辛苦賺錢，每月固定把薪資匯回家鄉，除了親自去銀行跨國匯款，或向仲介公司代結匯，單筆交易就會衍生數百元、甚至上千元不等的匯兌手續費。 

要如何在例行轉帳中，開發雙贏機會？看好潛在手續費收入，以及短期融資服務收入，台新銀行深入移工生活圈，陸續在台中東協廣場、各地火車站、東南亞批發超市、移工宿舍，廣設ATM據點，ATM多國語言服務在2025年使用超過416萬筆，相較2023年才剛突破300萬筆交易人次，成長幅度相當可觀，且大宗用戶幾乎是越南、印尼籍移工。 

自從「外籍移工國外小額匯兌業務管理辦法」再敞開大門，允許非電子支付機構合法經營小額跨境匯款，連統振（Welldone）、東聯互動（Eastern Union Interactive）、數位至匯（Digital Idea Multi-Media）、美家人力資源（May-God Human Resources）及融創國際（Remitech），這些東南亞移工客群最熟悉的本土人力仲介服務商，亦開始搶占這塊大餅。 

例如美家人力，就推出合法跨國小額匯兌應用程式MG PAY，支援中文、越南文、印尼文、菲律賓文與泰語介面，以及母語友善客服，強調24小時即時匯款。至於統振，則啟用QuickPay跨境匯款App，上線邁入第五個年頭，2025年締造約500億元匯兌金流，2026年度移工政策鬆綁，匯兌金流有機會再創雙位數成長。 

千億消費力  移工也是通路搶進的新客群

外籍移工將大部分薪水匯回老家，即使只留下少部分薪水當零用錢，卻也展現出不容小覷的驚人消費力！全家超商（FamilyMart）觀察到移工每月平均可支配1萬元，日常小額支付竟也累積出千億元的消費硬實力。 

除了在東南亞雜貨商店採買日用品，偶爾上電商平台「血拚」，移工在台灣還有大量日常繳費剛性需求，包括電信預付卡儲值、健保費、便利超商取貨付款，或是跨國繳納水電費、學雜費支出，可見東南亞移工創造出來的支付應用場景愈來愈多元。 

全家超商通路端經手代收業務，進一步分析消費數據發現，尤其泰國移工最愛「即時行樂」，而越南移工最習慣使用手機電子支付，光是越南MoMo Pay電子錢包用戶就高達7,000萬人。 

從這些支付場景縮影，可窺見移工使用電子支付、錢包儲值與跨境匯款的巨大商機。不只連鎖超商積極串聯小額匯款平台，甚至電子支付商全盈+PAY，鎖定東南亞移工及外籍白領等新客群，結合移工常用的MG PAY，優化儲值、消費與跨境匯兌的消費體驗，盼能帶動尚未開發的消費力，並預計在2026年第一階段要吸引10萬名移工會員。 

看在金融電支通路商眼裡，移工新住民市場極具開發價值，尤其跨境移工小額匯兌業務的想像空間大。究竟存在哪些B2B、B2C商務效益？ 

移工金融商機1》母國代購商城的跨境電商

歐付寶（O'Pay）等平台在 App 內建置「購物商城」，與專營東南亞商品的電商或物流業者合作，販售家鄉食品、機票、美妝品等商品，藉此串接出多元的營收模式，包括商品銷售抽成、廣告上架費，以及跨境物流手續費。 

移工金融商機2》在地生活支付與儲值繳費

提供App掃碼支付與日常儲值繳費服務，協助移工無縫對接台灣在地生活消費。營收涵蓋店家刷卡掃碼手續費（MDR），以及電支通路商B2B拆帳分潤。像是台新銀行攜手東聯互動，開放全台4,300台ATM提供跨境代收服務，串聯後端「一卡通」電支服務，穩定的B2B通路拆帳與每筆大宗結匯手續費，帶來了50％至60％的穩定高毛利率。 

移工金融商機3》小額跨境匯款潛藏存款利差

移工若習慣App購物，會更直覺進入「一站式」消費情境，傾向在同一App進行跨境匯款。機構便能穩定賺取每筆匯款的零售外匯匯差（FX Spread）與小額匯款手續費。甚至預存準備繳費的台幣薪資，形成暫時閒置的鉅額活期沉澱資金（Idle Funds），電支機構能藉此賺取合作銀行給予的利息差。 

下一步  從消費足跡到企業端薪資管理

金管會預期台灣引進外籍移工圈將持續擴張，直到2029年，消費金流市場規模將突破2,000億元。隨著電支通路商整合支付、轉帳、儲值等多元金融服務，東南亞移工愈來愈熟悉台灣金融工具。 

未來，無論B2B、或B2C通路，只要能優化小額繳費、網購商城與微型融資消費體驗，將東南亞移工在台灣的消費足跡數位金融化，等於掌握了商模變現藍海。 

而對於聘僱外籍移工的人力仲介與大型工廠企業，要管理數百名移工，將金融匯兌工具結合「薪資發放管理SaaS」，FinTech機構開發B2B移工管理後台，協助企業「一鍵整批發薪並自動跨境申報」，更有利於每月計算薪資、扣除膳宿、分批安排匯款等行政工作。像是「統振」透過雙向綁定Qpay薪轉匯兌與移工引進仲介，大幅提升移工會員的黏著度。 

在B2B領域，金融機構與FinTech公司正逐步將外匯、代收、薪資發放技術平台化。未來，無論B2B、或B2C通路，只要能優化小額繳費、網購商城與微型融資消費體驗，將東南亞移工在台灣的消費足跡數位金融化，等於掌握了商模變現藍海。